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孙明导:深加工对玉米需求情况分析及行情

2011-09-23

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孙明导:
    尊敬的主持人,各位先生,各位女士:
    上午好!下面我就调整整顿,稳定健康发展淀粉加工业的问题谈一点自己的想法。淀粉工业是消费品行业当中,也是农产品重要的后属产业,多年来在积累资金、满足需求,促进就业,支持三农等方面发挥了重要的作用。在总量和速度上的增长比较快,新产品技术和新设备的应用,企业规模和科技水平的提高,都发生了深刻的变化,并成为国民经济中具有活力的产业之一。我国的淀粉工业主要是在十五和十一五期间快速发展的,2000年我国淀粉产量为502万吨,5年的发展,达到了1亿1千万吨,五年翻一番,十一五期间又增长了78.35%,行业顺利的完成了十一五规划,为改善城乡居民的规模,推动农业产业化,推动国民经济的发展,发挥了很重要的作用。
    下面我们看一看十一五规划期间的情况,我们规划是1千800万吨,实际完成了1千974万吨,超出规划105万吨。淀粉产量接近2千万吨。
    深加工这一块来看,2011年基本上自行消耗淀粉,自己消耗了60%的淀粉。整个的情况是这样的,淀粉是增加了1倍以上,果糖的增长也比较快。行业的快速发展,转变发展方式打下了良好的基础。十一五期间淀粉增长17%,在国家关于促进玉米深加工发展意见的指导下,十一五期间深加工发展速度有所缓解,深加工出现了快速增长的势头。2011年,较十一五末期增长了100%以上,但是市场竞争中的无序竞争呈现出来,目前仍呈现出了增长的势头,并引起业内人的深思。下面就这个行业来讲,从节能降耗方面做了很多的工作,从图表当中可以看出,我们的物耗指标来看,我们认为在国家粮食比较紧张的情况下,充分的利用资源是一个很好的办法,如何提高综合利用率,因为像我们的企业原来是做003的直接生产酒精,玉米直接生产酒精,这样都是不对的。各取所需,把饲料需要的给饲料,其他工业需要的给其他的工业,这样不断的利用资源,提高自己的收益率。2005年行业平均淀粉的玉米提取率是94.41%,而到2010年是97.54%,增长幅度比较大,这个幅度是很难增长的。玉米淀粉的收率,05年是68.3%,而现在是69.93%。水耗05年是10.25%,2010年是2.65%,电耗、气耗都呈下降的趋势。但是从行业的规模水平来分析,10万吨-20万吨,20万吨-50万吨,50万吨-100万吨的我们进行了比较,在各种能耗指标上,各种规模大小都有差异。这无疑对我们今后的发展起到一定的指导意义。
    据我们协会不完全统计,2011年淀粉总收率比十五末期提高了2.5个百分点,仅此一项节约玉米71.74万吨,2011年我们的总干收益率是91.61%,但是最低的收益率只有87.23%,淀粉收益率最高的是71.2%,最低的是61.14%,从几个方面来看,还是存在很大的差异,在技术水平参差不齐的情况下,这些差异仍然是我们十二五发展的起跑线,以量变促质变,这是十二五发展的出发点。
    十一五期间发展的特点我们分析了一下,已从过去很小的企业转变为以大企业、大集团为主导地位的格局,有国有、外资、合资、民营参与的多元格局,大型企业也不断的涌现,我国地区在华北、黄海地区,玉米是小规模的发展,十一五期间是为了抢占机遇,到了这些地区发展,在吉林、辽宁、山西、河北、河南、上海、陕西、新疆、广东、浙江等地,都有中资企业和省外企业发展的项目。据不完全统计,2011年,10万吨以上的企业是有38家,山东、吉林、河北、河南、陕西、山西,六个省,10万吨-30万吨的企业有6个,100万吨是2个,200万吨以上的是1个,占全国总产量的9.2%。与2009年相比有所上升,企业就是向大集团化方面发展。
    第二,我们在产品链多延伸,产品的应用领域不断的扩展。有的企业几乎是百分之百的消耗淀粉,生产附加值高的,味精、化工醇等的,还有多元开发,有一些从淀粉变相的延伸,从小到大,从细到精,附加值越来越大。年深加工率达到了60%左右,随着产品量的不断延伸,在加工业和食品业多方面的延伸,在医药、化工、石油、建筑等多个领域延伸。另外产品链的延伸和产品的广泛应用,充分的说明了淀粉行业是朝阳行业,深加工具有社会投资吸引力,生产规模不断扩大,产业的集中度不断提升。玉米加工的科学发展方式,已经初步确立。
    三是淀粉产量迅速增长,玉米市场深加工很可观。2001-2005年,尤其淀粉深加工当中的葡萄糖、三聚醇等居世界第一,占有了很可观的市场。在年20万吨的化工醇的产品生产线上,规模化的生产线正在拓展建设。加工玉米量从2001年比2005年增长了86.89%,马铃薯的加工量也有很大的增长,惠及三农起到了不可估量的作用。
    淀粉行业稳步发展中值得注意的几个问题。淀粉行业稳步坚实的走过了十五,跨过了十一五,迎来了十二五,十二五期间迎来了更大的商机,更大的发展,在淀粉行业发展的过程当中,几个层面的问题应引起大家的高度关注。一是政府政策的调整整顿玉米深加工,对总量予以控制,国家下达了文件,准备从2010年全国的玉米深加工总量520万吨,按照玉米加工量占玉米消耗总量的26%的控制水平往下压,压到25.7%。2011年,深加工消耗比例从2011年的31%下降到27%,消耗总量下降到4500多万吨。目前的形势来看,并不是政策的影响使玉米的加工量下滑,可能还有上升的势头。今年整个的生产形式来看有一个下滑的趋势,但是下滑的趋势不在于价格的驱动,而是国家调整整顿食品市场的时候出现的,这一块淀粉的下滑速度是15%左右。
    2012年控制的水平是玉米消耗总量在25.7%,当年的玉米消耗量下降到4550万吨左右,因此,2011年全国玉米深加工消耗量,在2011年减少550万吨,2012年再减少100万吨,这是减少了650万吨。有没有可能?大家可以考虑,我现在认为这种下降的趋势不会达到这种效果。因为目前深加工投资的趋势看,在连加工上马不少于200万吨,在东北地区和其他地方的改建、在建工程来看,不会减,反而会增。这是大家需要注意的地方。
    我们遵照国务院的批示,《关于2011年玉米深加工调整整顿的专项通知》,加大对于玉米深加工的调控力度,从2010年的6月份开始,到2012年底,在全国开展为期一年半的全国玉米深加工调整整顿的行动,一是调整玉米深加工的总量,一是检查加工过程的达标情况,三是淘汰落后产能。对于全国前25家企业进行环保核查,深加工对于一些宏观调控的政策,不贷款方面的政策,通过这次整顿的政策,可能会放宽这些政策。对于前期查出的这些企业,对于擅自扩大产能的,已经建成投产,或者是发生变更,落后产能等,处理意见是,一是未经核准擅自建设的项目,要关停。严格按照备案产能进行生产。二是手续不全的项目要停止建设,取消备案。三是建设利用发生变更,报国家发改委核准的项目,要停止建设,取消备案。四是对备案还没有实施的项目,要停止建设,取消备案。在自有淀粉深加工的项目,要上报给国家发改委。
    下一步要开展环保核查和清洁生产,环境保护部,在符合环境保护的规定的名单公告,环境保护公告,2009[62]号的基础上,对淀粉、淀粉糖,酒精的企业,开展环保核查。环境保护部向社会公告符合环境规定的企业名单,作为企业贷款、融资、项目核准、土地供应、产品出口等方面的重要依据。对未含在其名单以内的单位,不予以审批,不予受理其上市环保核查,不予以达标和所核发的文件,对限期整顿、整理后,仍不达标的要予以关停。以玉米为原料的深加工企业,提高清洁生产情况的核查,确保企业稳定达标排放。这就是国家发改委和环保部最近发表的一些文件和政策精神。希望玉米深加工企业在寻找发展方向的时候,要注意备案和要求。因为这方面涉及到了很多的环保要求,比如说一家公司在一个地区上了100万吨果糖,你上在什么地方?你的布局怎么样,你的产品销售半径在哪里?一切是大家考虑。加强对于产业结构的调整,淘汰到落后产能的管理。国发2007年7号文件,严格的按照国家的产品目录的要求,限制年加工玉米30万吨以下的玉米迟发淀粉生产线。淘汰处理玉米10万吨以下,总收率是7%以下的淀粉生产线。
    第二,我们要关注外部市场。随着国内市场需求的变化,人们对于食品、消费品的认识日益的重视,出台安全保障体系的形成,食品安全的问题摆在了重要的位置,从量的满足转向了质的需求。新一轮的规划时期,必须将加大淀粉工业、结构的调整,产品的优化步伐,由于区域发展经济的不平衡,各地的玉米种植、消费习惯,技术水平方面的差异很大。市场体系,组织体系的完善,为玉米淀粉工业的发展,提供更为完善的环境和竞争格局。
    三是要关注国际动态。随着国外资本,先进技术和管理经验的引进和应用,必将与国际接轨,按照市场体系不够完善,一定程度上制约着淀粉产品有效参与国际市场的竞争。初期的加工产品仍然较多,深加工的产品品种较少,产品参差不齐,还没有进入到完全的成功期。
    四是对企业的积极应对。要面临新的历史机遇,要面对市场的残酷竞争。按照国内市场的需求,充分利用农业资源,积极发展深精加工产品,优化产业结构,要结合农产品、产业化的发展工业,农产品结构的调整,要提高附加值。但是里面有一个误区,就是玉米深加工企业是不是与饲料争粮的问题,我可以告诉大家,玉米淀粉加工企业,它的产品只是各种利用产品90%是提供了饲料,不是猪吃,就是人吃了,这样完全不影响食品安全。附加值比较高的思想,玉米蛋白质的含量是20%-23%,而玉米纤维的蛋白质含量是达到了70%-79%,有效的推进了饲料行业的发展,对饲料行业是有效的推进。
    在国内有这个误区,饲料行业要综合利用,还原于林,还原于牧。筹建具有自主知识产权的产品开发,发展与信息化的融合,加快采用信息化技术,提升淀粉工业的技术水平,加快企业技术创新和技术改造。要坚持淀粉行业的可持续发展,对中国的淀粉行业来说,高附加值,高效发展的格局,对企业而言,更好的采用新的发展方式和新的发展方式,以获得更多的发展机遇!
    我的发言就到这里,谢谢!

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