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德盛期货早评:低价格吸引抄底资金大量涌入豆粕市场

2012-10-18

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 周三,大连豆粕1301合约探底回升,收报3712,涨幅0.16%,持仓量为181.6万手。

  虽然德国对向西班牙提供预防性信贷额度持开放态度缓解了对欧债危机的忧虑,西班牙10年期国债收益率下跌23个基点至5.531%。但投资者对经济增长的担忧仍在持,这将成为决定风险偏好的又一个关键因素。周三,德国政府大幅下调2013年经济增长预,预计2013年德国经济增长1.0%,低于春季预期的1.6%。今日即将公布中国三季度GDP增速、固定资产投资、房地产开发以及城乡居民收入等数据。我们预计三季度GDP增速会在7.3%-7.5%之间,低于二季度7.6%的增速,且未来货币政策还有调整空间,存在降准可能性。

  10月17日,黑龙江佳木斯地区油厂43%蛋白豆粕价格为3850元/吨,与上一日持平。我国进口大豆港口库存总量560.8万吨,较8月初的650万吨大幅下降。在工厂开工率较正常的情况下,国内进口大豆存库正在逐步降低。黑龙江国产大豆压榨利润为-112.5元/吨,大连进口大豆压榨利润为26.7元/吨。全国22个省市生猪平均价为14.74元/吨,较上周有所回落。国家粮油信息中心周三在其月报中称,2012年中国大豆产量预估为同比下降11.6%,为1280万吨,而8月预估为下调10.3%至1300万吨。由于今年国产大豆产量继续减少,黑龙江新季大豆收购价大幅高开,高于去年同期价格600元/吨以上,处于近四年来的高位区间。目前各地收获基本进入尾声,新季大豆开始逐步上市供应。尽管今年新季大豆价格大幅提高,但农户对目前价位并不认可,惜售心理依然较重,目前市场购销数量偏少。豆农盼涨惜售的强烈心理将对豆粕价格持续构成有效支撑。不过,利空的因素也不容忽视。从10月10日起,巴西中北部的降雨天气正式拉开序幕,广泛的阵雨已持续一周左右,令巴西最大的大豆主产州——马托格罗索州的土壤墒情得到改善。咨询机构Celeres称,截至10月15日,马托格罗索州的大豆播种率达到15%,高于上周的5%及去年同期的12%;全巴西大豆播种率为9%,上周仅3%,去年同期为10%。

  豆粕1301合约再次下探120天均线(3670)并在盘中最低跌至3656,在技术形态陷入极度偏空气氛的同时,低价格又吸引了抄底资金大量涌入,致使期价尾盘拉升至3700上方。当前120天均线面临多空转变的重大考验,盘中的极度低位仍然不能排除是空头陷阱,而以国投、中粮、永安为首的主力机构强大的净多头持仓则为阶段性底部的形成打下坚实的基础,在外盘能站稳1500大关的情况下,连豆粕将重启升势。建议空头暂时离场,多头少量入场。1301合约极限支撑虽下移至3650,但其收盘价仍保持在3700上方,激进者可以此轻仓试多,收盘前5分钟下破3700即止损,上方阻力3810。1305合约支撑位3320,阻力位3410。

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