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布瑞克·农产品集购网-中国大豆供需平衡表(2015.2.4)

2015-02-05

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国产大豆产量:由于直补政策影响,国内大豆种植区域进一步向东北四省集中,国内大豆2014/15年度产量较2013/14年度继续减少至920万吨。国内外大豆差价继续维持较高水平,由于直补政策在款项分配方面仍然存在不确定性,国家不再托市收购,下游购销迟缓,当前国内玉米水稻在东北地区种植收益整体仍然高于大豆,我们预计2015/16年度国内大豆种植面积或进一步出现小幅萎缩,对2015/16年度大豆产量展望至900万吨,较2014/15年度下降20万吨。

 

大豆进口量:1月国内大豆到港量约660-720万吨,仍然维持偏高水平。2月到港量预计下滑至390-430万吨,我们预计2014/15年度国内大豆进口量达到7300万吨。考虑到2013/14年度国家继续充实大豆库存,而国产大豆政策已开始出现转折,国家或不再进行托市收购,商业大豆供应量料增加;商品贸易融资风险进一步激化,我们预计进口大豆或迎来短暂调整期,进口量增速预计下滑;需求方面养殖存量总体呈现下降趋势,总蛋白需求增速下滑,我们预计 2015/16年度进口大豆量为7350万吨,较2014/15年度增加50万吨。

 

食用消费:本月对食用消费预估维持不变。

我们预计2014/15年度进口豆占食用消费份额将达到400万吨左右,较2013/14年度增加70万吨,国产大豆用于食用消费份额由2013/14年度的770万吨下降至700万吨,2014/15年度国内大豆食用消费预计依旧维持1100万吨,与2013/14年度持平;当前国内国产大豆购销进度缓慢,社会库存偏大,食品企业备货短期告一段落,社会库存存在较大抛压,目前农户销售进度缓慢,随着年后资金使用及存储等多方面因素,压榨工厂仍然需要入市消化库存,当前东北地区国产大豆压榨亏损幅度达300/吨,除低温豆粕及蛋白粉工厂外,多数压榨厂陷入停工。国产大豆价格总体依旧承压。

我们预计2015/16年度大豆食用消费总量达到1150万吨,其中国产大豆料回升至720万吨,进口大豆用量进一步增长至430万吨。

 

压榨量:2013/14年度国内大豆压榨量达到6500万吨,较2012/13年度增加400万吨。2014/15年国家短暂关闭DDGS玉米出口,谷物来源更加多元化,深加工退税政策逐步启动,国际谷物价格依旧低迷或继续促进高粱及大麦进口,20151-2季度国内谷物蛋白供应情况较为乐观。因冷冻仓储肉类库存高企,猪价持续下挫,生猪去库存仍然持续,1-2季度生猪饲料需求继续下滑。禽流感及疫情防控压力仍然偏强,豆粕需求总体下滑,进口商取消或向后推移部分合同,预计2014/15年度大豆压榨量为6600万吨,较2013/14年度压榨量增加100万吨。

我们预计2015/16年度大豆压榨量展望至6850万吨,养殖存栏量处于新低水平,需求可能出现恢复性增长。

 

总消费:预计2014/15年度国内大豆总消费达到7956万吨;2015/16年度国内大豆总消费预计增长至8256万吨。膨化大豆未来需求量将如同DDGS一样逐步趋于稳定,进口大豆成本总体呈现下滑态势,膨化大豆需求料持稳增长。

 

期末库存及库存消费比:2014/15年度国内大豆期末库存预计达1308.5万吨,库存消费比16.4%2015/16年度国内大豆期末库存预计达到1277.5万吨,库存消费比15.4%

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