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华东油脂企业调研4:豆油消费较好

2015-11-30

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    在新旧年交替之际,由大商所组织、中信期货承办“2015年冬华东地区油脂企业调研活动”开启,调研从11月23日开始至11月27日结束,为期五天。考察团走访江苏、上海地区大中型油脂油料中大型加工企业、贸易企业。本次调研,重点针对油脂上下游产销状况、销售模式进行了解,并结合当地贸易商近、远期交易情况,为投资者后期预判油脂价格走势提供具有重要参考价值的实调依据。

  现将调研情况逐日汇报如下:

  调研时间(三):2015年11月26日

  调研地点(三):张家港

  调研对象(三):张家港大型粮油企业1家、油脂企业1家,上海油脂企业1家

  访谈企业(1):张家港大型粮油企业

  该企业总罐容28万吨,30万吨粮食库容,起重机8个,发货能力5000吨,今年以来负责完成散粮吞吐量150万吨,油脂85万吨,同时企业也为大型外资企业提供厂房、固定装置及其检修。

  (1)企业大豆进口到港量同比上升

  进口大豆方面,今年进口同比增加较多。据企业了解,当地压榨厂进口需求比较多,据悉,1家企业年前预期会有6条船到港,12月、1月各2条,1月、2月各1条,同比呈现增长之势,企业上下游生产节奏安排的十分紧凑。另外,去年同期,江苏某大型企业此时已没有进口、工人放假休息,而今年却比较忙。基于以上,预期港口进口大豆在到货量与时间或都将超去年同期。

  该企业方预计今年的进口量突破800万吨。一方面,该企业主要进口北美豆为主,美系进口量比较多,且当地下游外资企业开工率也比较高,据了解,一家大型压榨厂今年以来也就9月进行了一次例行检修,其开工率料达80%以上,且后期也没有停工计划,按目前船数来看,后期进口到港压力仍比较大。另外,2014年由于贸易融资较多,该企业上半年卸货量比较大,下半年就比较空了,2015年上半年情况不理想,但下半年表现突出,弥补了上半年的空缺量。

  此外,企业反映,今年企业高粱进口比较多,主要是替代玉米用作饲料,到年底还有2~4条船的量,因价差效应,明年估计就比较少了,高粱与玉米价差一般在200~300元就可以相互替代了。

  (2)油粕库存压力环比前期下降

  下游油粕库存方面,据企业了解,当地压榨厂商业库存几乎没有压力,油脂方面也就几千吨的规模,压力不大。

  (3)当地销售以基差报价为为主

  销售模式上,也都是以基差为主,目前据该企业了解,当地压榨厂基差报价也卖到了明年2~5月份,但以近月为主。

  (4)下游豆油消费好于豆粕

  下游豆油豆粕消费,据该企业反映,当地压榨厂豆油产品销售情况良好,整体走货比较快。棕榈油方面,企业表示并不理想,也主要依赖搬运工在港口直接拿货,当然也是在有订单的情况下,整体按需求接单。

  (5)当地压榨厂也有新榨线计划

  从企业处也获悉,目前其也在与当地压榨厂也在沟通——计划新建1条4000~5000吨压榨线。

  访谈企业(2):张家港油脂企业

  该企业日均分提1200吨,小包装油日均200吨,中包装油日均300吨,主要以进口24度棕榈油为主,18度因气温原因已比较少了。

  (1)按需拿原料,进口有限

  一般按下游订单直接从港口搬运工那里进料,量都比较有限,目前厂房开工率比较低。

  (2)企业效益同比持平

  企业整体经济效益同比持平。一方面,原来当地棕榈油大型企业倒闭,给企业带来了一定订单;另一方面,企业采用背对背形式,也使企业利润相对往年有所保证。

  (3)下游需求因终端走弱而不景气

  中包装油直接对接工厂、方便面厂,今年据企业了解都不好,进而降低了对棕榈油的需求。目前订单中,近、远月合约都有订单,基差与一口价模式都有,不过该企业1月合约的订单量较少,远月的就更少了。

  企业访谈(3):上海大型油脂企业

  (1)棕榈油产量外围供给呈稳定增长之势

  从该企业了解,马来产量上升空间有限,印尼目前棕榈树为2007年种植,截止目前大部分树龄在7-8年,一般棕榈树树龄可达20年,因此,可以说目前印尼棕榈树正值壮年,虽然面积受保护雨林限制增长空间不大,但单产有继续上升的空间。

  (2)棕榈油消费下降预计下降7%

  据企业预计,棕榈油今年国内消费下降7%,主因豆油价差优势、终端下游(方便面)需求下滑、以及消费者食品安全意识提高等。企业分析,今年棕榈油消费主要是食用油消费下降明显,工业消费相对较好些。据悉,方便面上市公司公布的财报,顶益业绩下滑10~15%。另外,下游食品企业备货期纷纷缩短,目前不到2个礼拜,原先一般都是1个月以上,食品企业的开工率原先是70%,目前也就50%。

  (3)预计外围生柴对棕榈油消费贡献有限

  据企业预计,印尼生柴计划预计将鼓励调高生物柴油用棕榈油消费量提高150万吨,因政府毕竟已收了很多税费;另外,预计巴西生柴也会按计划实施,据企业反映,这在巴西规定这方面执行是强制的。


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