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2015/16年度 布瑞克中国大豆豆油行业研究及展望报告

2016-02-02

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2015-16年度布瑞克中国大豆豆油行业研究及展望报告v2-20160201.pdf


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刘经理:15321450910

报告定价:8000元/份,包含电子版+纸质版

本报告是布瑞克研究团队在大豆产业链深入研究和挖掘下的作品。报告中,布瑞克持续跟踪和关注豆类商品的市场特点,详细分析了国际大豆行业产销数据、宏观经济环境,深入研究了国内压榨产业,大豆原料供应及大豆压榨业发展现状做了大量的系统的调研工作,在国内大豆进口大量增加的背景下,着重研究了全球大豆的贸易格局、贸易政策及贸易流向,对国内大豆产业与全球主要出口大国大豆产业的比较优势做了比较和分析,全面了解国内外大豆产业发展情况、市场供需现状、大型大豆加工贸易企业竞争力情况、产业投资环境以及投资风险,同时深入研究了期货市场套期保值情况,研究了基金对豆价走势的影响,旨在为大豆压榨企业、中间贸易商、政府机构、期货公司、证券基金、投资机构等其它各类客户提供产业市场信息、投资决策信息,以供投资、经营决策参考。本报告深入总结了市场运行的主要特性及未来的主要影响因素,为企业把握豆类市场走势提供借鉴,对行业内厂家、商家乃至研究者提供全面、权威的大豆行业分析与预测。

从产业链的角度分析大豆及油脂产业,是我们研究的基本出发点和重要思路。从大豆的生产情况入手,统计分析其周期性、单产。然后转战下游,分析估算大豆消费,从糕点、饼干、方便面、冷冻食品、工业消费及居民食用消费等主要以油为原料的产品消费情况着手,并估算大豆消费弹性。接着,仔细分析美国、巴西、阿根廷等国际市场,以及黑龙江、山东、江苏、广东和广西等国内地区,分析油粕生产情况。

研究中的数据主要是各种统计数据,调研数据,以及布瑞克研究人员长期对大豆产业的跟踪数据。国家统计数据,我们进行了核准,其它数据我们也进行了复核,从而确保模型数据的准确和客观。其中,本研究中部分数据由布瑞克根据自己的方法和经验估算得到,仅供客户参考。我们尽最大的努力以保证数据的客观性,同时为适应模型分析要求,我们采用统计的方法对分区消费等没有官方统计资料的数据进行了估算,是企业很好的参考资料。

报告目录

 

第一部分         前言         1

第一章     大豆产业链定义     1

1.1大豆物流链条形成及流转       1

1.2大豆价值链条形成及流转       2

第二章     本报告定位、研究内容及方法论         3

第三章     本报告主要结论摘要     4

第二部分         大豆产业宏观环境分析         6

第四章     全球宏观经济及大宗商品走势分析与预测         6

4.1 2015年全球宏观经济回顾与2016年展望    6

4.1.1世界经济增长继续放缓,美国经济仍一枝独秀        6

4.1.2主要经济体的经济和政策分化将进一步加剧,全球通货紧缩压力持续        8

4.2 2015年全球大宗商品价格运行状况及2016年展望    8

4.2.1国际金融市场震荡剧烈,多数大宗商品跌破2008年低点      8

4.2.2大宗商品2016年依旧熊途漫漫,部分商品或率先反弹 10

第五章     中国宏观经济及大宗商品价格运行及展望         11

5.1 2015年中国宏观经济运行情况及2016年展望    11

5.1.1 2015年中国宏观经济运行情况  11

5.1.2 2016年经济增速继续探底  12

5.2 2015年国内大宗商品价格运行主要特点      13

5.2.1 2015年大宗商品价格运行情况回顾  13

5.2.2 2016年中国大宗商品价格展望  14

5.3人口红利消失挑战下的中国农业  14

第三部分         中国大豆及油脂行业供需分析及展望         20

第六章     中国大豆生产形势分析         20

6.1中国大豆种植面积及产量变化       20

6.2中国大豆种植成本收益分析  21

6.3中国大豆种植比较收益比较  23

6.4中国大豆种植国际竞争力分析       24

第七章     中国油脂油料进口贸易分析         25

7.1中国大豆进口形势分析及展望       25

7.1.1中国大豆进口量价及进口成本评估   25

7.1.2中国大豆进口主要来源国/报关地分析      28

7.1.3中国大豆进口主要企业分析        29

7.1.3.1 2014/15年度我国大豆进口企业50    29

7.1.3.2 2014/15年度中粮大豆进口分析      31

7.1.3.3 2014/15年度益海系大豆进口分析  32

7.1.3.4 2014/15年度中储粮大豆进口分析  33

7.1.3.5 2014/15年度九三集团大豆进口分析      34

7.1.3.6 2014/15年度嘉吉集团大豆进口分析      35

7.2中国豆油进口形势分析及展望       36

7.2.1中国豆油进口量价形势分析        36

7.2.2中国豆油进口主要来源国/报关地分析      37

7.2.3 2014/15年度我国豆油进口主要企业分析 37

专题一:中国大豆融资性进口评估及其影响分析     38

第八章     中国豆油及主要油脂生产行业分析     39

8.1中国大豆压榨产能及其企业压榨产能分布  39

8.2中国豆油生产形势分析  41

第九章     中国大豆制品油脂消费形势分析及展望     43

9.1   大豆消费量分析     43

9.2豆油消费量分析       44

9.3植物油食品工业消费       45

9.3.1         煎炸用油市场油脂消费规模预计为240万吨     45

9.3.2         速冻主食油脂消费规模预计为72万吨       45

9.3.3         糕点油脂消费规模预计为175万吨     46

9.3.4         饼干油脂消费规模预计为277万吨     46

9.3.5         糖果油脂消费规模预计为12-20万吨区间 47

第十章     中国油脂油料供需平衡分析及展望     47

10.1中国植物油整体供应形势分析     47

10.1.1国内食用油脂总体供应状况      47

10.2.2国内油脂需求状况      48

10.2中国大豆供需平衡分析及展望     49

10.3中国豆油供需平衡分析及展望     51

专题二:大豆产业政策演变及政策建议     52

专题2.1我国大豆临储政策回顾 52

专题2.2大豆临储政策实施问题 53

专题2.3目标价格补贴政策 54

专题2.3.1目标价格补贴政策基本思路       54

专题2.3.2目标价格补贴政策实施状况       54

专题2.3.3目标价格政策对我国大豆的影响及主要问题  55

第四部分         国际大豆及相关产品供需形势分析     56

第十一章         全球大豆及相关产品供需形势分析     56

11.1全球大豆生产形势分析         56

11.1.1全球大豆收获面积及其分布      56

11.1.2全球大豆单产及其主产国对比 57

11.1.3全球大豆产量及其分布      58

11.2全球大豆消费形势分析         59

11.2.1全球大豆压榨消费及其分布      59

11.2.2全球大豆食用消费及其分布      60

11.2.3全球豆油消费结构及能源属性分析 60

11.3全球大豆流通形势分析         61

11.3.1全球大豆进口及格局分析 61

11.3.2全球大豆出口及格局分析 62

11.4全球大豆供需均衡分析         63

11.4.1全球大豆产销及结余量走势      63

11.4.2全球大豆期末库存及消费比走势      64

11.4.3全球大豆供需平衡表分析 65

第十二章         美国大豆供需形势分析         65

12.1美国大豆生产形势分析         65

12.1.1美国大豆面积及产量 65

12.1.2美国大豆单产及影响因素分析 66

12.1.3美国大豆成本收益分析      68

12.1.4  2015/2016年度美国大豆种植意愿展望         69

12.2美国大豆出口形势分析         70

12.2.1美国大豆出口数量及出口去向 70

12.2.2美国大豆周度销售量走向 71

12.2.3美国大豆出口竞争形势分析      72

12.3美国大豆消费形势分析         73

12.3.1美国大豆压榨消费变化      73

12.3.2美国豆油消费结构及生物柴油分析 74

12.4美国大豆供需均衡分析         77

12.4.1美国大豆产销及结余量走势      77

12.4.2美国大豆期末库存及消费比走势      77

12.4.3美国大豆供需平衡表分析 78

12.5美国豆油供需及贸易分析     79

12.5.1美国豆油产量形势及周度出口分析 79

12.5.2美豆豆油出口格局分析      80

12.5.3美国豆油供需平衡分析      81

第十三章         巴西大豆供需形势分析         82

13.1巴西大豆生产形势分析         82

13.1.1 1990/1991-2015/2016年度巴西大豆面积及产量     82

13.1.2 1990/1991-2015/2016年度巴西大豆单产分析         82

13.1.3 1990/1991-2015/2016年度巴西大豆产量及成本收益分析     83

13.1.4 2015/2016年度巴西大豆种植意愿展望   85

13.2巴西大豆出口形势分析         85

13.2.1巴西大豆出口数量及出口去向 85

13.2.2巴西大豆出口竞争形势分析      86

13.3巴西大豆消费形势分析         86

13.3.1巴西大豆压榨产能分析      86

13.3.2巴西豆油消费结构分析      87

13.4巴西大豆供需均衡分析         88

13.4.1巴西大豆产销及结余量走势      88

13.4.2巴西大豆期末库存及消费比走势      89

13.4.3巴西大豆供需平衡表分析 90

13.5巴西豆油供需及贸易分析     90

13.5.1巴西豆油产量形势分析      90

13.5.2巴西豆油供需平衡表分析 91

第十四章         阿根廷大豆供需形势分析     92

14.1阿根廷大豆生产形势分析     92

14.1.1 1990/1991-2015/2016年度阿根廷大豆面积及产量         92

14.1.2 1990/1991-2015/2016年度阿根廷大豆单产及影响因素分析         92

14.1.3 1990/1991-2015/2016年度阿根廷大豆产量分析     93

14.2阿根廷大豆出口形势分析     94

14.2.1阿根廷大豆出口数量及出口去向      94

14.2.2阿根廷大豆出口竞争形势分析 94

14.3阿根廷大豆消费形势分析     94

14.3.1阿根廷大豆压榨消费及其分布 94

14.3.2阿根廷豆油消费结构分析 95

14.4阿根廷大豆供需均衡分析     96

14.4.1阿根廷大豆产销及结余量走势 96

14.4.2阿根廷大豆期末库存及消费比走势 96

14.4.3阿根廷大豆供需平衡表分析      97

14.5阿根廷豆油供需平衡分析     98

专题三:阿根廷关税政策、汇率影响状况         99

专题四:生物柴油的新政策及石油价格对豆油的影响     101

专题4.1主要国家的生物柴油政策变化      101

专题4.2主要国家生物柴油生产情况分析 103

专题4.2.1美国生物柴油生产情况分析       103

专题4.2.2巴西和阿根廷生物柴油生产情况       104

专题4.2.3欧盟生物柴油产量       106

专题4.2.4主要亚洲国家生物柴油产量       107

专题4.3国际石油价格走势对豆油棕榈油价格的影响 109

第五部分         大豆豆油行情回顾及展望         112

第十五章         美国大豆行情回顾及展望     112

15.1美国大豆行情回顾         112

15.2美国大豆行情展望         113

第十六章         美国豆油行情回顾及展望     114

16.1美国豆油行情回顾         114

16.2美国豆油行情展望         115

第十七章         国产大豆行情回顾及展望     115

第十八章         国产豆油行情回顾及展望     116

18.1中国豆油行情回顾         116

18.2中国豆油行情展望         118

18.2.1豆油供应状况展望      118

18.2.2豆油消费状况展望      118

 

 

 

 

图表目录

 

图表1      中国大豆产业链条示意图     1

图表2      中国大豆价值链条示意图     2

图表3      2015年全球实际GDP增长情况一览   6

图表4      2015年主要发达经济体实际GDP增长率   7

图表5      2015年新兴市场国家实际GDP增长率       8

图表6      2001-2015 年美元指数和纽约原油指数      9

图表7      2001-2015 主要大宗农产品价格 10

图表8      2006-2015GDP增长率 11

图表9      2008-2015中国采购经理人指数  12

图表10    2008-2015消费者价格指数  12

图表11    2006-2015年上海商品交易所大宗商品价格走势 13

图表12    2005-2015年郑州商品交易所大宗商品价格走势 13

图表13    2005-2015年大连商品交易所大宗商品价格走势 14

图表14    1982-2014年中国总人口及自然增长率       15

图表15    1982-2014年人口抚养比的变化  15

图表16    1982-2015年实际GDP增长率      16

图表17    2015-205015-64岁人口对全球增长的贡献(% 16

图表18    2010-2014年中国农民工增速       17

图表19    2008-2014年农民工月工资收入及增长率  17

图表20    2006-2014年主要劳动力输入区域劳动工日价 单位:元/   18

图表21    2000VS2014年中国代表性农产品劳动力成本及比重  18

图表22    2000VS2014年美国主要农产品劳动力成本及比重      19

图表23    1991/1992-2014/2015年度中国大豆种植面积及产量趋势        20

图表24    1991/1992-2015/2016年度中国大豆产量变化趋势    21

图表25    1990/1991-2014/2015年度中国大豆种植费用及效益变化        21

图表26    2009/2010-2014/2015年度中国大豆成本收益细分数据    22

图表27    2014/2015年度各主产区大豆种植成本结构分析       22

图表28    2014/2015年度年全国大豆平均种植成本及比较收益分析       23

图表29    2014/2015年度黑龙江大豆种植成本及比较收益分析       23

图表30    2006-2015年中国大豆玉米比价变化  24

图表31    2014/2015年度中国大豆种植成本与美国、巴西比较       24

图表32    2013/2014-2014/2015年度我国大豆进口数量及单价走势        26

图表33    中国大豆进口成本评估细则         26

图表34    2014/2015年度美国大豆进口成本评估       27

图表35    巴西大豆进口成本评估         28

图表36    阿根廷大豆进口成本评估     28

图表37    2014/15年度我国大豆进口主要来源国       29

图表38    2014/15年度我国大豆进口主要报关地       29

图表39    2014/15年度我国大豆进口企业50         30

图表40    2014/15年度中粮系大豆进口量及单价走势       31

图表41    2014/2015年度中粮系大豆进口来源及报关地  32

图表42    2014/15年度益海系大豆进口量及单价走势       32

图表43    2014/15年度益海集团大豆进口来源及报关地  33

图表44    2014/15年度中储粮大豆进口量及单价走势       33

图表45    2014/15年度中储粮大豆进口来源及报关地       34

图表46    2014/15年度九三大豆进口量及单价走势  34

图表47    2014/15年度九三粮油大豆进口来源及报关地  35

图表48    2014/15年度嘉吉集团大豆进口量及单价走势  35

图表49    2014/15年度嘉吉集团大豆进口来源  36

图表50    2013/14-2014/15年度我国豆油进口数量及单价走势        36

图表51    2014/15年度我国豆油进口主要来源国及报关地       37

图表52    2014/15年度我国豆油进口企业10         37

图表53    2000-2015年中国大豆压榨产能变化情况  40

图表54    2000-2015年中国大豆压榨量变化       41

图表55    全国大豆入榨量及开机率周度变化趋势     42

图表56    1991/1992-2015/2016年度中国豆油产量及增速        42

图表57    美湾大豆进口利润空间评估         43

图表58    中国大豆消费量变化趋势     44

图表59    中国豆油消费量变化趋势     44

图表60    2004-2015年中国方便面产量走势       45

图表61    2008-2015年我国大豆港口库存及期现价格变化       49

图表62    2007/2008-2015/2016年度布瑞克中国大豆供需平衡表    50

图表63    2010-2015年中国豆油商业库存走势调查  51

图表64    2007/2008-2015/2016年度布瑞克中国豆油供需平衡表    52

图表65    2008-2014年国产大豆收储统计表       52

图表66    黑龙江大豆种植面积统计比对表         53

图表67    全球大豆播种面积及产量变化     56

图表68    2015/2016年度全球大豆种植面积分布       57

图表69    1990/1991-2015/2016年度全球大豆单产变化    57

图表70    1991/1992-2015/2016年度全球大豆主产国单产变化        58

图表71    1990/1991-2015/2016年度全球大豆产量变化    58

图表72    2015/16年度全球大豆主产国产量分布       59

图表73    1990/1991-2015/2016年度全球大豆压榨消费变化    59

图表74    2015/16年度全球大豆压榨消费分布  60

图表75    1990/1991-2015/2016年度全球大豆食用消费变化    60

图表76    2015/2016年度全球豆油消费结构       61

图表77    1990/1991-2015/2016年度全球豆油工业消费    61

图表78    1990/1991-2015/2016年度全球大豆进口量变化        62

图表79    2015/2016年度全球大豆进口格局       62

图表80    1990/1991-2015/2016年度全球大豆出口量变化        63

图表81    2015/2016年度全球大豆出口格局       63

图表82    1990/1991-2015/2016年度全球大豆生产消费形势分析    64

图表83    1990/1991-2015/2016年度全球大豆期末库存及库存消费比走势    64

图表84    2011/2012-2015/2016年度全球大豆供需平衡表        65

图表85    1990/1991-2015/2016年度美国大豆面积及产量变化        66

图表86    1990/1991-2015/2016年度美国大豆单产变化    66

图表87    2011-2015年美国大陆干旱指数变化  67

图表88    2006/2007-2015/2016年度美豆优良率变化        67

图表89    美国大豆运营成本及间接费用变化趋势     68

图表90    美国大豆种植成本项占比明细     69

图表91    2008-2015CBOT美豆主力收盘价    70

图表92    2000/2001-2015/2016年度美国大豆周出口全球及中国变化    70

图表93    2014/15年度美国大豆出口流向  71

图表94    2000/2001-2015/2016年度美豆周度销售量变化        72

图表95    2000/2001-2015/2016年度美豆全球出口量变化趋势        72

图表96    全球大豆出口竞争格局分布         73

图表97    1990/1991-2015/2016年度美国大豆压榨量变化        74

图表98    2006/2007-2015/2016年度美国大豆月度压榨量变化        74

图表99    2014/2015年度美国豆油消费结构       75

图表100 2015年美国生物柴油产量及消费量走势    76

图表101 2001-2014年度美国生物柴油进出口形势变化  76

图表102 2001-2014年美国生物柴油产量及消费量变化  77

图表103 1990/1991-2015/2016年度美国大豆产销形势    77

图表104 1990/1991-2015/2016年度美国大豆期末库存及消费比    78

图表105 2011/2012-2015/2016年度美国大豆平衡表        78

图表106 1990/1991-2015/2016年度美国大豆压榨量及豆油产量变化    79

图表107 2000/2001-2015/2016年度美国豆油出口量变化趋势        80

图表108 2014/15年度美国豆油出口流向  80

图表109 2011/2012-2015/2016年度美国豆油供需平衡表        81

图表110 1985/1986-2015/2016年度巴西大豆面积及产量变化        82

图表111 2000/2001-2015/2016年度巴西大豆单产变化    83

图表112 1985/1986-2015/2016年度巴西大豆产量变化    84

图表113 2015/2016年度巴西大豆种植成本核算       84

图表114 雷亚尔兑美元汇率变化趋势         85

图表115 1990/1991-2015/2016年度巴西大豆出口量变化        86

图表116 巴西大豆主要地区压榨产能分布         87

图表117 2010/2011-2015/2016年度巴西大豆月度压榨量        87

图表118 2015/2016年度巴西豆油消费结构       88

图表119 1990/1991-2015/2016年度巴西大豆产销形势    89

图表120 1990/1991-2015/2016年度巴西大豆期末库存及消费比走势    89

图表121 2011/2012-2015/2016年度巴西大豆供需平衡表        90

图表122 1990/1991-2015/2016年度巴西大豆压榨量及豆油产量变化    91

图表123 2011/12-2015/2016年度巴西豆油供需平衡表    91

图表124 1990/1991-2015/2016年度阿根廷大豆面积及产量    92

图表125 1990/1991-2015/2016年度阿根廷大豆单产        93

图表126 1990/1991-2015/2016年度阿根廷大豆产量        93

图表127 1990/1991-2015/2016年度阿根廷大豆出口量    94

图表128 1990/1991-2015/2016年度阿根廷大豆压榨消费        95

图表129 2015/2016年度阿根廷豆油消费结构  95

图表130 1990/1991-2015/2016年度阿根廷大豆产销形势        96

图表131 1990/1991-2015/2016年度阿根廷大豆期末库存及消费比走势        97

图表132 2011/2012-2015/2016年度阿根廷大豆供需平衡表    97

图表133 2011/2012-2015/2016年度阿根廷豆油供需平衡表    98

图表134 2010/2011-2015/2016年度美国农业部预测各国出口数据        99

图表135 2015年美元兑阿根廷比索汇率走势    100

图表136 2000/2001-2015/2016年度阿根廷大豆进口变化趋势        100

图表137 2000/2001-2015/2016年度阿根廷进口豆油变化趋势        101

图表138 2015年度主要国家生物柴油政策        101

图表139 2001-2014年美国生物柴油年度产量  103

图表140 2014年美国生物柴油原料投入量占比情况        103

图表141 2000-2013美国生物柴油中豆油使用及占豆油总消费比  104

图表142 2009-2016年巴西生物柴油产销及产能利用率  104

图表143 2009-2016年巴西生物柴油产销及产能利用率  105

图表144 2006-2016年欧盟生物柴油产销情况  106

图表145 2014年欧盟生物柴油产能分布情况    107

图表146 2015年度欧盟生物柴油生产原料投入量占比    107

图表147 2007-2016主要亚洲国家生物柴油产能及利用率       108

图表148 2007-2016亚洲主要国家生物柴油产量及国内消费量情况       108

图表149 2007-2016主要亚洲国家生物柴油掺混比例       109

图表150 2008-2015年美国生物柴油生产成本与利润       109

图表151 2008-2015年巴西生物柴油零售价及与传统柴油价差       110

图表152 2007-2015年纽约原油指数连续收盘价       110

图表153 2013/2014-2015/2016年度CBOT美豆主力收盘价价格走势     113

图表154 2013/2014-2015/2016年度CBOT豆油价格及影响因素变化趋势 114

图表155 2013/2014-2015/2016年度连豆主力收盘价        116

图表156 2014/2015-2015/2016年度大连豆油主力价格及影响因素变化趋势        117

图表157 2013/2014-2015/2016年度连盘豆棕价差变化趋势    117

图表158 2010/2011-2015/2016年度连盘油粕比变化趋势        118

 

 

 

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