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2015/16年度 布瑞克中国饲料蛋白行业研究及展望报告

2016-02-02

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2015-16年度布瑞克中国饲料蛋白研究及展望报告v2-20160202.pdf

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    2014/15年度国内饲料蛋白供应充足,需求偏弱,整体行情偏弱,全年纯蛋白供应量约为3550万吨。蛋白价格持续走低,降低了饲料成本,2015年国内大型饲料养殖集团普遍获得较好的收入,利润率提升。

    国内饲料蛋白原料在过去几年出现较大变化,豆粕占比进一步提升,2014年豆粕占比为67%,菜粕为8.3%,棉粕为5.1%,DDGS为6.7%。预计2015/16年度豆粕占比仍小幅增加。豆粕占据了蛋白饲料市场的统治地位,主导蛋白饲料原料的行情。

    预计2015/16年度,在第一季度我国豆粕将延续当下弱势行情。原因在于当下美豆销售进度缓慢,仍有大量库存,加之阿根廷下调关税,促使本国大豆出售,预计1季度美豆跌破2008年低点概率较大,进而带动国内豆粕价格走低,不排除广东地区豆粕现货价格跌至2250元/吨附近,期货1605甚至跌至2100元/吨附近。中期来看国内养殖行业虽在逐步恢复,豆粕价格偏低,有利于需求恢复,价格有望在2季度逐步企稳回升,但总体空间相对有限,除非新的16/17年度美豆出现减产。

    预计2015/16年度菜粕行情将持续偏弱,仍以跟随豆粕为主。但由于今年收储政策的改变,中国油菜种植面积大幅缩减,预计明年国产菜籽将有较大幅度减少,或对菜籽和菜粕行情形成一定程度的支撑。中国一年水产饲料接近2000万吨,按照豆粕、棉粕无价格优势情况,正常菜粕占水产饲料25%,需求达到了500万吨,其中国产菜粕主要处于内陆地区,该地区豆粕价格偏贵,菜粕有一定数量使用在禽料及水产料中,总体来看,国内菜粕供应快速下降。需求方面虽然具有与豆粕棉粕替代因素,但2015/16年度国内饲料行业逐步恢复,需求好转,有利于支撑菜粕企稳回升。

    大型饲料企业集团收缩扩张势头,主动适应经济增长新常态,从数量竞争转变为质量生态竞争,从要素驱动、投资驱动转向创新驱动,加大科研创新;从关注产业自身到更加重视产业终端消费需求,并努力探索好的模式。优化产品结构,调整结构转型升级,加快布局“互联网+”,着力布局产业链,围绕饲料主业不断开拓新产业,产业链化、食品终端化、跨界联合、信息化、金融化、全球化等渐成大型上市饲料企业(集团)发展趋势。

目录

第一部分 前言 1
第一章 蛋白饲料行业产业链定义 1
1.1国内蛋白饲料行业物流链条形成及流转 1
1.2中国主要蛋白原料物流链条及流转 2
1.3国内蛋白饲料行业价值链条形成及流转 3
1.4国际蛋白饲料原料物流流向链条及价值链条 4
1.5国内蛋白饲料行业信息链条形成及流转 5
第二章 本报告定位、研究内容及方法论 5
第三章 本报告主要结论摘要 6
第二部分 蛋白饲料产业宏观环境分析 8
第四章 宏观经济运行情况及大宗商品走势 8
4.1 2015年全球宏观经济回顾与2016年展望 8
4.1.1世界经济增长继续放缓,美国经济仍一枝独秀 8
4.1.2主要经济体的经济和政策分化将进一步加剧,全球通货紧缩压力持续 10
4.2 2015年全球大宗商品价格运行状况及2016年展望 11
4.2.1国际金融市场震荡剧烈,多数大宗商品跌破2008年低点 11
4.2.2大宗商品2016年依旧熊途漫漫,部分商品或率先反弹 12
4.3 2015年中国宏观经济运行情况及2016年展望 13
4.3.1 2015年中国宏观经济运行情况 13
4.3.2 2016年经济增速继续探底 14
4.4 2015年国内大宗商品价格运行主要特点 15
4.4.1 2015年大宗商品价格运行情况回顾 15
4.4.2 2016年中国大宗商品价格展望 16
第三部分 中国蛋白饲料供需分析及展望 17
第五章 中国主要蛋白生产原料生产分析 17
5.1中国大豆生产形势分析 17
5.2 中国菜籽生产形势分析 19
5.3 中国棉花生产能力分析 20
5.4中国玉米生产形势分析 21
5.5中国花生生产形势分析 23
第六章 中国蛋白饲料原料生产情况分析 24
6.1中国豆粕的产量及分布情况 24
6.2 中国菜粕的产量及其分布情况 25
6.3中国棉粕的产量及其分布情况 27
6.4 中国DDGS的产量及分布情况 28
6.5中国鱼粉的产量及其分布情况 29
第七章 中国蛋白生产原料及蛋白原料进出口贸易分析 30
7.1中国大豆豆粕进口形势分析及展望 30
7.1.1中国大豆豆粕进口量价及进口成本评估 30
7.1.2中国大豆豆粕进口主要来源国/报关地分析 32
7.1.3中国大豆豆粕进口主要企业分析 34
7.2中国菜籽及菜粕进口形势分析及展望 36
7.2.1中国菜籽及菜粕进口量价及进口成本评估 36
7.2.2中国菜籽及菜粕进口主要来源国/报关地分析 37
7.2.3中国菜籽及菜粕进口主要企业分析 39
7.3中国棉籽及棉粕进口形势分析及展望 40
7.3.1中国棉籽及棉粕进口量价形势分析 40
7.3.2中国棉籽及棉粕进口主要来源国/报关地分析 41
7.4中国DDGS进口形势分析及展望 42
7.4.1中国DDGS进口量价形势分析 42
7.4.2中国DDGS进口主要来源国/报关地分析 42
7.4.3中国DDGS进口主要企业分析 43
7.5中国鱼粉进口形势分析及展望 44
7.5.1中国鱼粉进口量价形势分析 44
7.5.2中国鱼粉进口主要来源国/报关地分析 45
7.5.3中国鱼粉进口主要企业分析 46
7.6中国主要蛋白生产原料及蛋白原料出口形势分析及展望 47
7.6.1 中国豆粕出口形势分析 47
7.6.2 中国菜粕出口形势分析 48
7.6.3中国棉粕出口形势分析 48
7.6.4中国玉米蛋白粉出口形势分析 49
7.6.5中国鱼粉出口形势分析 50
第八章 中国饲料生产及养殖需求形势分析及展望 50
8.1饲料生产产能 50
8.2各品种饲料生产情况分析 52
8.2.1生猪饲料 52
8.2.2蛋禽饲料 54
8.2.3肉禽饲料 55
8.2.4水产饲料 56
8.2.5反刍饲料 57
8.2.6其它饲料 58
8.3养殖需求分析与展望 59
8.3.1生猪养殖需求分析与展望 59
8.3.2蛋禽养殖需求分析与展望 60
8.3.3肉禽养殖需求分析与展望 60
8.3.4水产养殖需求分析与展望 61
8.3.5反刍及其它养殖需求分析与展望 62
第九章 中国蛋白原料及蛋白供需平衡分析及展望 63
9.1中国豆粕供需平衡分析及展望 63
9.2中国菜粕供需平衡分析及展望 64
9.3中国棉粕供需平衡分析及展望 65
9.4中国花生粕供需平衡分析及展望 66
9.5中国鱼粉供需平衡分析及展望 67
9.6中国蛋白供需平衡分析及展望 68
第四部分 国际蛋白生产及蛋白原料供需形势分析 69
第十章 全球及主要国家饲料蛋白原料供需形势分析 69
10.1全球饲料蛋白原料生产形势分析 69
10.1.1全球大豆豆粕的生产形势分析 69
10.1.2全球菜籽及菜粕的生产形势分析 71
10.1.3全球棉籽及棉粕的生产形势分析 72
10.1.4全球玉米及蛋白深加工产品的生产形势分析 74
10.1.5全球鱼粉的生产形势分析 75
10.2蛋白饲料的主要国家的情况 76
10.2.1美国蛋白饲料的供需分析 76
10.2.2巴西蛋白饲料的供需分析 77
10.2.3阿根廷蛋白饲料的供需分析 78
10.2.4加拿大蛋白饲料的供需分析 79
10.2.5欧盟蛋白饲料的供需分析 80
10.2.6秘鲁蛋白饲料的供需分析 81
10.3 2014年全球TOP101配合饲料生产企业 82
10.3.1亚洲继续领先全球 82
10.3.2全球饲料企业兼并整合加剧 83
第五部分 蛋白原料替代及相关产品价格走势分析 87
第十一章 中国蛋白原料及相关产品价格走势回顾 87
11.1 2014/15年度至今中国主要蛋白饲料价格走势回顾 87
11.1.1中国大豆豆粕价格走势 87
11.1.2中国菜籽及菜粕价格走势 89
11.1.3中国棉籽及棉粕价格走势 90
11.1.4中国玉米及DDGS价格走势 91
11.1.5 中国花生及花生粕价格走势 91
11.1.6中国鱼粉价格走势 92
11.2中国饲料价格走势 94
第十二章 中国蛋白原料替代研究 95
12.1我国国内蛋白饲料原料供应结构 95
12.2主要蛋白原料替代影响因素分析及展望 96
12.3 2015/16年国内蛋白原料蛋白供需展望 98
第十三章 中国蛋白饲料行情展望及风险机会分析 99
13.1蛋白饲料行情展望 99
13.2蛋白饲料产业风险机会分析 100
13.2.1行业兼并整合趋势仍将延续 100
13.2.2全产业链模式大发展 100
13.2.3生物饲料等创新技术及产品发展空间巨大 101
13.2.4“互联网+”平台及电商平台发展 101
13.2.5加快国际化战略布局,寻找新的利润增长点 102

图表目录
图表1. 国内蛋白饲料行业物流链条形成及流转 1
图表2. 2015年中国主要蛋白原料物流链条及流转 2
图表3. 国内蛋白饲料行业价值链条形成及流转 3
图表4. 国际蛋白饲料原料物流流向链条及价值链条 4
图表5. 国内蛋白饲料行业信息链条形成及流转 5
图表6. 2015年全球实际GDP增长情况一览 8
图表7. 2015年主要发达经济体实际GDP增长率 9
图表8. 2015年新兴市场国家实际GDP增长率 10
图表9. 2001-2015年美元指数和纽约原油指数 11
图表10. 2001-2015年全球主要大宗农产品价格 12
图表11. 2006-2015年我国GDP增长率 13
图表12. 2008-2015年我国采购经理人指数 14
图表13. 2008-2015年我国消费者价格指数 14
图表14. 2006-2015年上海商品交易所大宗商品价格走势 15
图表15. 2005-2015年郑州商品交易所大宗商品价格走势 15
图表16. 2005-2015年大连商品交易所大宗商品价格走势 16
图表17. 1991-2014年度我国大豆收获面积及产量趋势 17
图表18. 1991-2015度我国大豆种植费用及效益变化 18
图表19. 1993-2014年度我国油菜籽面积和产量 19
图表20. 2014年度我国油菜籽产量地域分布 19
图表21. 2005-2015年度我国棉花种植面积及产量趋势 20
图表22. 2014年度我国各省棉花产量分布 21
图表23. 1980-2014年度我国玉米收获面积及产量 22
图表24. 2014/15年度我国国各省玉米播种面积 22
图表25. 2005-2014年度我国花生面积及产量 23
图表26. 2014年我国各省花生产量 24
图表27. 2000-2015年度我国豆粕产量 24
图表28. 2015年度我国豆粕产量区域分别 25
图表29. 2006-2015年度我国油菜籽生产企业产能 25
图表30. 2015年度我国油菜籽产能区域分布 26
图表31. 2000-2015年度我国菜粕产量 27
图表32. 2000-2015年度我国棉粕产量 28
图表33. 2014-2015年度我国部分企业DDGS月度产量 28
图表34. 2014年我国DDGS产量分布 29
图表35. 2001-2015年度我国鱼粉产量 30
图表36. 2013-2015年度我国大豆进口量及价格走势 31
图表37. 2011-2015年度我国豆粕月度进口量 32
图表38. 2014/15年度我国进口大豆主要来源国 32
图表39. 2014/15我国大豆主要报关地分析 33
图表40. 2014/15年度我国豆粕进口来源地和入境海关 33
图表41. 2014/15年度我国大豆进口企业50强 34
图表42. 2014/15年度我国豆粕进口企业 35
图表43. 2013-2015年度我国菜籽进口量及价格走势 36
图表44. 2010-2015年度我国菜粕月度进口量 37
图表45. 2014/15年度菜籽进口来源国家 37
图表46. 2014/15菜籽进口海关 38
图表47. 2014/15年度我国菜粕进口来源国 38
图表48. 2014/15年度菜粕进口分关别 39
图表49. 2014/15年度我国菜籽进口排名前11企业 39
图表50. 2014/15年度我国菜粕进口企业 40
图表51. 2011-2015年度我国棉籽月度进口量及价格走势 41
图表52. 2013-2015年度我国DDGS进口量及价格走势 42
图表53. 2014/15我国进口DDGS来源 42
图表54. 2014/15年度我国进口DDGS入境海关 43
图表55. 2014/15年度我国进口DDGS企业前20 43
图表56. 2011-2015年度鱼粉进口及国际鱼粉价格走势 44
图表57. 2014/15年度我国进口鱼粉来源国前10 45
图表58. 2014/15年度我国进口鱼粉入境海关前10 46
图表59. 2014/15年度我国鱼粉进口企业前20 46
图表60. 2011-2015年度我国豆粕月度出口量 47
图表61. 2007-2015我国菜粕月度出口量 48
图表62. 2010-2015年度我国棉粕月度出口量 48
图表63. 2013-2015年度我国玉米蛋白粉月度出口量 49
图表64. 2011-2015年度我国鱼粉月度出口量 50
图表65. 2014年度我国饲料生产产能 51
图表66. 2000-2014年度我国猪饲料产量 52
图表67. 2014年度我国猪饲料生产分布 53
图表68. 2000-2014年度我国国蛋禽饲料年度产量 54
图表69. 2014年度我国蛋禽饲料产量分布 54
图表70. 2000-2014年度我国肉禽饲料产量 55
图表71. 2014年度我国肉禽饲料产量分布 55
图表72. 2000-2014年我国水产饲料产量 56
图表73. 2014年我国水产饲料产量分布 56
图表74. 2002-2014我国反刍饲料产量 57
图表75. 2014年我国反刍饲料产量分布 57
图表76. 2002-2014年度我国饲料其它饲料产量 58
图表77. 2014年度我国其它饲料产量分布 58
图表78. 2010-2015年度我国生猪和能繁母猪月度存栏 59
图表79. 2002-2013年全国蛋禽祖代以上蛋鸡存栏量 60
图表80. 2000-2015全国肉禽祖代以上肉鸡存栏量 60
图表81. 1993-2013年度我国水产养殖量 61
图表82. 2000-2014年度我国奶牛存栏 62
图表83. 2004-2014年度我国羊存栏 62
图表84. 中国豆粕平衡表(2015年12月数据) 63
图表85. 中国菜粕平衡表(2015年12月数据) 64
图表86. 中国棉粕平衡表(2015年12月数据) 65
图表87. 中国花生粕平衡表(2015年12月数据) 66
图表88. 中国鱼粉平衡表(2015年12月数据) 67
图表89. 中国饲料蛋白(折合纯蛋白)供需平衡表 68
图表90. 2000-2015年度全球大豆产量趋势 69
图表91. 2000-2015年度全球豆粕产量趋势 70
图表92. 2000-2015年度全球菜籽产量趋势 71
图表93. 2000-2015年度全球菜粕产量趋势 71
图表94. 2000-2015年度全球棉籽产量趋势 72
图表95. 2000-2015年度全球棉粕产量趋势 73
图表96. 2000-2015年度全球玉米产量趋势 74
图表97. 2006-2014年度全球乙醇产量  单位:亿升 74
图表98. 2015年度全球鱼粉产量分布 75
图表99. 美国蛋白(折合纯蛋白)饲料原料供需平衡表 76
图表100.美国豆粕供需平衡表 76
图表101.巴西蛋白(折合纯蛋白)饲料原料供需平衡表 77
图表102.巴西豆粕供需平衡表 77
图表103.阿根廷蛋白(折合纯蛋白)饲料原料供需平衡表 78
图表104.阿根廷豆粕平衡表 78
图表105.加拿大蛋白(折合纯蛋白)饲料原料供应平衡表 79
图表106.加拿大菜粕供需平衡表 79
图表107.欧盟28国蛋白(折合纯蛋白)饲料原料供应平衡表 80
图表108.欧盟28国菜粕供需平衡表 80
图表109.欧盟28国豆粕供需平衡表 80
图表110.秘鲁蛋白(折合纯蛋白)饲料原料供应平衡表 81
图表111.秘鲁鱼粉供需平衡表 81
图表112.2014全球顶级饲料企业洲际分布 82
图表113.2014年各大洲拥有顶级饲料企业饲料产量份额 83
图表114.2014年全球饲料产量超百万吨企业排名 84
图表115.2012-2015年度我国大豆进口量及港口大豆价格 88
图表116.2013-2015年度我国大豆豆粕价格走势 88
图表117.2000-2015年度我国油菜籽产量和进口量 89
图表118.2014-2015年度我国菜籽、菜粕价格走势 90
图表119.2010-2015年度我国国内棉粕价格走势 90
图表120.2013-2015年度我国国内DDGS价格走势 91
图表121.2013-2015年度我国花生、花生粕价格走势 92
图表122.2011-2015年度我国鱼粉、秘鲁鱼粉价格走势 93
图表123.2015年度我国国内饲料价格走势 94
图表124.2014-2015年度我国饲料工业协会抽样企业原料采购均价 95
图表125.2015年我国国内蛋白(折纯)供应结构 96
图表126.2015年我国国内单蛋白价格走势 97
图表127.2015年我国国内豆粕玉米比价 98

 

 

 

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