从全产业链的角度分析禽肉产业，是我们研究的基本出发点和重要思路。本报告的研究定位，在于梳理中国完整禽肉产业链上各环节的现状和整个价值流转过程，理清中国禽肉产业发展的现状、原因及未来发展方向，并就当前中国禽肉供需形势、价格变化、政策趋势、竞争格局等方面给出独立的第三方研究结论。
研究中的数据主要是各种统计数据，调研数据，以及布瑞克研究人员长期对肉鸡产业的跟踪数据。国家统计数据，我们进行了核准，其它数据我们也进行了复核。其中，本研究中部分数据由布瑞克根据自己的方法和经验估算得到，仅供客户参考。我们尽最大的努力以保证数据的客观性，同时为适应模型分析要求，我们采用统计的方法对分区消费等没有官方统计资料的数据进行了估算，是企业很好的参考资料。
目 录
第一部分 前言 1
第一章 肉鸡产业链定义 1
第二章 本报告定位、研究内容及方法论 2
第三章 本报告主要结论摘要 2
第二部分 肉鸡产业宏观及政策环境分析 4
第四章 国际和国内宏观经济及大宗商品价格走势 4
4.1 2015年全球宏观经济回顾与2016年展望 4
4.1.1世界经济增长继续放缓，美国经济仍一枝独秀 4
4.1.2主要经济体的经济和政策分化将进一步加剧，全球通货紧缩压力持续 6
4.2 2015年全球大宗商品价格运行状况及2016年展望 7
4.2.1国际金融市场震荡剧烈，多数大宗商品跌破2008年低点 7
4.2.2大宗商品2016年依旧熊途漫漫，部分商品或率先反弹 8
4.3 2015年中国宏观经济运行情况及2016年展望 9
4.3.1 2015年中国宏观经济运行情况 9
4.3.2 2016年经济增速继续探底 10
4.4 2015年国内大宗商品价格运行主要特点 11
4.4.1 2015年大宗商品价格运行情况回顾 11
4.4.2 2016年中国大宗商品价格展望 12
4.5 国内人口红利的演变与宏观经济 12
第五章 中国肉鸡产业发展的政策环境及影响 17
5.1政府政策对规模化养殖的支持 17
5.2食品安全管控越来越严格 19
5.3养殖污染控制标准的严格倒逼养殖效率与规模提高 20
5.4改善动物福利带来养殖成本的增加 21
5.5全国肉鸡遗传改良计划2014-2025 21
第三部分 中国肉鸡产业链—种鸡繁育市场分析 22
第六章 中国肉种鸡繁育市场现状分析 22
6.1中国肉鸡品种结构分析 22
6.1.1肉种鸡品种发展现状 22
6.1.1.1白羽肉鸡 22
6.1.1.2黄羽肉鸡 23
6.1.2肉种鸡发展存在的问题 24
6.2中国种肉鸡场数量及其分布 25
6.3中国种肉鸡存栏及其分布 26
6.3.1祖代鸡存栏情况分析 26
6.3.2父母代种鸡存栏情况分析 29
6.4中国肉鸡雏价格及孵育利润走势 32
专题一：肉种鸡进口趋势分析 33
第七章 中国肉种鸡繁育市场竞争格局及标杆企业分析 35
7.1肉种鸡繁育市场竞争格局分析及展望 35
7.2中国肉种鸡繁育市场标杆企业分析 36
7.2.1山东益生种畜禽股份有限公司 36
7.2.2福建圣农发展股份有限公司 36
7.2.3北京家禽育种有限公司 37
第四部分 中国肉鸡产业链—肉鸡养殖市场分析 38
第八章 中国肉鸡养殖规模结构分析 38
8.1中国肉鸡养殖结构现状 38
8.1.1中国肉鸡养殖散户（年存栏<1999只）数量及区域分布 38
8.1.2中国肉鸡小规模场（年存栏2000<1万只）数量及区域分布 38
8.1.3中国肉鸡中等规模养殖场（年存栏1万<5万）数量及区域分布 39
8.1.4中国肉鸡中上规模养殖场（年存栏5万<10万）数量及区域分布 39
8.1.5中国肉鸡大规模养殖场（年存栏10万<50万）数量及区域分布 40
8.1.6中国肉鸡超大规模养殖场（年存栏50万<100万）数量及区域分布 41
8.1.7中国肉鸡集团化养殖场（年存栏>100万只）数量及区域分布 41
8.2中国肉鸡养殖结构演变及其影响分析 42
第九章 中国肉鸡养殖成本效益分析 44
9.1不同规模肉鸡养殖总成本变动趋势 44
9.1.1每百只肉鸡总成本的变化 44
9.1.2每50Kg肉鸡总成本的变化 45
9.2 不同规模肉鸡主要养殖成本项目构成变动趋势 46
9.2.1仔畜费用 46
9.2.2精饲料投入 46
9.2.2.1精饲料费 46
9.2.2.2精饲料量 47
9.2.3水电煤费用 48
9.2.4医疗防疫费 49
9.2.5死亡损失费 49
9.2.6固定资产折旧费 50
9.2.7人工成本 50
9.2.7.1人工成本 50
9.2.7.2用工数量 51
9.3不同规模肉鸡养殖效益变动趋势 52
9.3.1净产值变化分析 52
9.3.2净利润变化分析 53
9.3.3成本利润率变化分析 53
9.4 2015年肉鸡养殖利润情况分析 54
第十章 中国肉鸡养殖市场竞争格局及标杆企业分析 55
10.1中国肉鸡养殖市场竞争格局分析 55
10.2肉鸡养殖龙头股—温氏 56
第五部分 中国肉鸡产业链——肉鸡饲料市场分析 60
第十一章 中国肉禽养殖饲料构成及分布 60
11.1中国肉禽饲料构成及分布 60
11.2中国肉禽配合料产量及分布 61
11.3中国肉禽浓缩料产量及分布 64
11.4中国肉禽预混料产量及分布 65
第十二章 中国肉禽饲料市场竞争格局及标杆企业分析 66
第六部分 中国肉禽产业链—流通贸易及消费分析 68
第十三章 中国肉禽流通分析 68
13.1中国肉禽国内流通分析 68
13.2中国肉禽进出口贸易分析 68
13.2.1肉禽及其制品进口 68
13.2.2肉禽及其制品出口 71
第十四章 中国肉禽消费及供需平衡分析 72
14.1中国肉鸡产量及其分布 72
14.2中国肉禽消费市场分析及展望 73
14.2.1中国肉禽产量在肉类产品结构中的变化 73
14.2.2中国居民人均禽肉消费量分析及展望 74
专题二：禽肉消费在食物蛋白消费中的发展趋势及原因 75
第七部分 全球及主产国鸡肉市场分析 79
第十五章 全球鸡肉市场供需分析 79
15.1全球鸡肉生产形势分析 79
15.2全球鸡肉消费形势分析 80
15.3全球鸡肉进口形势分析 82
15.4全球鸡肉出口形势分析 83
专题三：全球肉鸡养殖企业格局演变及分析 84
第十六章 美国鸡肉市场分析 86
16.1美国肉鸡生产形势分析 86
16.2美国屠宰及库存量情况分析 87
16.3美国鸡肉消费情况分析 89
16.4美国鸡肉批发价格 90
16.5美国鸡肉供需平衡分析 91
第十七章 巴西鸡肉市场分析 92
17.1巴西鸡肉生产情况分析 92
17.2巴西鸡肉消费情况分析 93
17.3巴西鸡肉出口情况分析 94
第八部分 肉鸡行业市场价格回顾与展望 96
第十八章 2015年肉鸡市场价格回顾及2016年展望 96
18.1 2015年肉鸡市场价格回顾 96
18.2 2016年肉禽价格展望 97
18.3中国肉鸡行业发展趋势 98
18.3.1大企业加速资源整合，温氏模式刺激企业加码养殖扩张 98
18.3.2业内龙头调整经营方向，推进转型升级 98
图表目录
图表1. 肉鸡产业链全景 1
图表2. 中国肉制品产业链示意图 2
图表3. 2015年全球实际GDP增长情况一览 4
图表4. 2015年主要发达经济体实际GDP增长率 5
图表5. 2015年新兴市场国家实际GDP增长率 6
图表6. 2001-2015年美元指数和纽约原油指数 7
图表7. 2001-2015主要大宗农产品价格 8
图表8. 2006年-2015年GDP增长率 9
图表9. 2008-2015中国采购经理人指数 10
图表10. 2008-2015消费者价格指数 10
图表11. 2006年-2015年上海商品交易所大宗商品价格走势 11
图表12. 2005年-2015年郑州商品交易所大宗商品价格走势 11
图表13. 2005年-2015年大连商品交易所大宗商品价格走势 12
图表14. 1982-2014年中国总人口及自然增长率 13
图表15. 1982-2014年人口抚养比的变化 13
图表16. 1982-2015年实际GDP增长率 14
图表17. 2015-2050年15-64岁人口对全球增长的贡献（%） 15
图表18. 2010-2014年中国农民工增速 15
图表19. 2008-2014年农民工月工资收入及增长率 16
图表20. 2006-2014年主要劳动力输入区域劳动工日价 单位：元/天 16
图表21. 2000年VS2014年中国代表性农产品劳动力成本及比重 17
图表22. 2000年VS2014年美国主要农产品劳动力成本及比重 17
图表23. 2015年农业部畜禽标准化示范场名单 19
图表24. 2015年复检不合格的畜禽标准化示范场名单 19
图表25. 2015年世界各国禽流感疫情简汇 20
图表26. 2014年以来部分宣布减少（不）使用抗生素的公司 21
图表27. 黄羽肉鸡按照生长速度分类及主要参数 24
图表28. 中国种肉鸡场分布（单位：%） 26
图表29. 中国祖代及以上肉鸡场分布（单位：%） 27
图表30. 中国父母代肉鸡场分布（单位：%） 27
图表31. 1998-2013年我国祖代以上肉鸡存栏量变化 28
图表32. 2014-2015全国在产祖代鸡周度存栏变化单位：万套 29
图表33. 2009-2015年在产祖代鸡存栏单位：万套 30
图表34. 2013年我国祖代以上种肉鸡存栏量分布（单位：%） 30
图表35. 2002-2013年我国父母代种肉鸡存栏量变化 31
图表36. 2013-2016父母代种鸡存栏量 单位：万套 32
图表37. 2014-2015父母代鸡苗周度销量 单位：万套 32
图表38. 2013年我国父母代种肉鸡存栏量分布（单位：万套） 33
图表39. 2012年-2015年我国种蛋及肉鸡雏价格变化（单位：元/只） 33
图表40. 2012-2015白羽肉鸡孵育利润 34
图表41. 2001-2015年我国祖代鸡进口量（万套） 34
图表42. 2011-2016年各产能阶段在产祖代鸡存栏（万套） 36
图表43. 中国肉鸡养殖散户分布（单位：个） 39
图表44. 中国肉鸡小规模场分布（单位：个） 40
图表45. 中国肉鸡中等规模养殖场区域分布（单位：个） 40
图表46. 中国肉鸡中上等规模养殖场区域分布（单位：个） 41
图表47. 中国肉鸡大规模养殖场区域分布（单位：个） 42
图表48. 中国肉鸡超大规模养殖场区域分布（单位：个） 42
图表49. 中国肉鸡集团化养殖场区域分布（单位：个） 43
图表50. 全国肉鸡饲养各规模出栏量比重情况 44
图表51. 2010年与2000年相比不同规模比重变化情况 44
图表52. 2006-2014年每百只肉鸡总成本的变化 46
图表53. 2006-2014年每50Kg肉鸡总成本 单位：元/50Kg 46
图表54. 2006-2014年每50Kg肉鸡的仔畜成本变化 单位：元/50Kg 47
图表55. 2006-2014年每50Kg肉鸡的精饲料成本变化 单位：元/50Kg 48
图表56. 2006-2014年每50Kg肉鸡的精饲料量变化 单位：Kg/50Kg 49
图表57. 2006-2014年每50Kg肉鸡的水电煤费用变化 单位：元/50Kg 49
图表58. 2006-2014年每50Kg肉鸡的医疗防疫费用变化 单位：元/50Kg 50
图表59. 2006-2014年每50Kg肉鸡的死亡损失费用变化 单位：元/50Kg 51
图表60. 2006-2014年每50Kg肉鸡的固定资产折旧费变化 单位：元/50Kg 51
图表61. 2006-2014年每50Kg肉鸡的人工成本变化 单位：元/50Kg 52
图表62. 2006-2014年每50Kg肉鸡的用工数量变化 单位：日/50Kg 53
图表63. 2006-2013年每50Kg肉鸡的净产值变化 单位：元/50kg 53
图表64. 2006-2013年每50Kg肉鸡的净利润变化 单位：元/50kg 54
图表65. 2006-2013年每50Kg肉鸡的成本利润率变化单位：% 55
图表66. 2012-2015年肉鸡养殖利润变化 55
图表67. 主要肉鸡上市公司2010-2014年的经营情况 57
图表68. 主要肉鸡上市公司2015年前三季度的财务指标 57
图表69. 温氏企业全国布局 58
图表70. 温氏肉禽企业相关公司及基本信息 59
图表71. 2000年-2014年我国肉禽饲料产量变化（万吨） 63
图表72. 2014年中国肉禽饲料产量构成（单位：%） 64
图表73. 2014年中国肉禽饲料产量分布图（单位：%） 64
图表74. 1991-2014年中国肉禽配合饲料产量变化（万吨） 65
图表75. 2014年中国肉禽配合饲料分布图（单位：%） 65
图表76. 主要饲料原料价格 66
图表77. 2010-2015年肉鸡配合料价格及其加工毛利图（单位：元/吨） 67
图表78. 2002-2014年中国肉禽浓缩料产量变化（万吨） 67
图表79. 2014年中国肉禽浓缩饲料分布图（单位：%） 68
图表80. 2002-2014年中国肉禽预混料产量变化（万吨） 68
图表81. 2014年中国肉禽预混饲料分布图（单位：%） 69
图表82. 2014年中国饲料产品高于100万吨企业排名 69
图表83. 东中西部肉禽产量及比重（单位：万吨、%） 72
图表84. 2010-2015禽肉进口量（单位：万吨） 73
图表85. 2014年各国禽肉进口占比 74
图表86. 2015年各国禽肉进口占比 74
图表87. 2012-2015年禽肉出口量（单位：万吨） 75
图表88. 2015年我国肉禽出口地区占比 75
图表89. 1996-2014年我国肉鸡产量变化（单位：千吨） 76
图表90. 2013年中国禽肉产量分布（单位：%） 77
图表91. 中国肉奶蛋产量及其占比 单位：万吨，% 77
图表92. 2000-2014年禽肉产量及在肉类总产量的占比（单位：万吨、%） 78
图表93. 我国城镇居民历年人均禽肉消费量 单位：Kg 79
图表94. 我国农村居民历年人均禽肉及制品消费量 单位：Kg 79
图表95. 1982-2012年中国城镇人均肉类消费情况 80
图表96. 1970-2014年美国人均肉类消费情况 81
图表97. 1970-2014年美国人均红肉和禽肉消费情况 81
图表98. 2000-2015年中国食用单蛋白价格（单位：元/克） 82
图表99. 美国食用单蛋白价格（单位：美元/克） 82
图表100.世界猪肉和禽肉消费的中长期展望 83
图表101.1960-2016年全球鸡肉产量（吨） 84
图表102.2014年各地区鸡肉产量占比（单位：%） 85
图表103.2014-2016年各地区鸡肉产量（单位：千吨） 85
图表104.1960-2016全球鸡肉消费量（单位：万吨） 86
图表105.2014年各地区鸡肉消费占比（单位：%） 86
图表106.2014-2016年各地区鸡肉消费（单位：千吨） 87
图表107.1964-2016年全球鸡肉进口量（单位：千吨、%） 87
图表108.2014年各国家地区鸡肉进口占比（单位：%） 88
图表109.1960-2016年全球鸡肉出口量（单位：千吨、%） 88
图表110.2014年各国家地区鸡肉出口占比（单位：%） 89
图表111.2014年各地区顶级肉禽企业数量（单位：个，%） 90
图表112.2014年国家拥有顶级肉禽企业数量及屠宰量 90
图表113.2014年各地区顶级企业肉禽屠宰量占比（单位：百万只，%） 91
图表114.1960-2016年美国肉鸡产量（单位：万吨、%） 92
图表115.1960-2014年肉鸡屠宰量（单位：亿只、%） 93
图表116.1960-2014年美国肉鸡的屠宰活重（单位：磅） 93
图表117.2004-2014年美国肉鸡的冷库存量（单位：百万磅） 94
图表118.1970-2014年美国鸡肉人均消费（单位：磅） 94
图表119.1960-2016年美国肉鸡国内消费（单位：万吨、%） 95
图表120.美国东北部地区各品种鸡肉批发价（单位：美分/磅） 95
图表121.2000-2015年美国肉鸡批发价（单位：美分/磅） 96
图表122.2000-2014年美国鸡肉供需平衡表（单位：百万磅） 96
图表123.2000-2014年巴西鸡肉产量（单位：万吨、%） 97
图表124.2014年巴西各地区肉鸡屠宰量占比（单位：%） 98
图表125.2014年巴西鸡肉的消费市场 98
图表126.2000-2014年巴西人均鸡肉消费量 99
图表127.1996-2014年巴西鸡肉出口量（单位：千吨、%） 99
图表128.2014年出口各种鸡肉产品占比（单位：%） 100
图表129.2012-2015年全国平均肉毛鸡价格 101
图表130.2010-2015年的全国肉鸡雏均价 102
（责任编辑：仇华 邮箱：qiuhua@accfutures.com）
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