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【机构观点】8月4日油脂行情分析

2016-08-04

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棕榈油

        期货市场:连盘棕榈油高开震荡,1609上午报收5414涨76涨幅1.42%;1701上午报收5172涨26涨幅0.51%。BMD毛棕榈油略有回落,基准10月合约今开盘2411,截止11:34最新报2409跌6跌幅0.25%。

        现货市场:国内棕榈油现货报价跟盘上涨。主要地区报价情况:24度棕榈油:天津5720涨80,日照5750涨50,张家港5760/基差09+350,东莞(9月)5600,四川精6300涨50;其它棕榈油:天津18度5930/基差09+520,华东18度5920/33度5820。(单位:元/吨)

        市场分析:受助于出口趋增,马棕近两日走势强劲,同时美豆油连续反弹给棕榈油带来一定比价支持,关注未来产地库存情况。国内方面随中秋节备货启动,各地油脂需求有所转好,周三广东个别工厂24度低价吸引小幅放量成交,给棕榈油市场增添了些许利多气氛。不过从消费前景来看,当下华东地区一豆与24度价差已降至440元/吨附近,棕榈油的价格优势相对弱化,下游企业采购积极性仍待提高。另外到港水平逐渐恢复,现货供应紧张的局面将被缓解,料后期基差易降难涨。

 

豆油

        期货市场:连盘豆油震荡略涨,1609上午报收6050涨26涨幅0.43%;1701上午报收6162涨18涨幅0.29%。

        现货市场:豆油现货跟盘小幅上涨,国内主要地区一级豆油报价情况:大连6150涨60,吉林6280涨60,秦皇岛6200涨30,天津6170涨30/基差09+110,日照6090/基差09+50,巢湖6280涨30,张家港6160/基差01平水,郑州6230/基差09+180,贵阳6150平,长沙6280涨30,南昌6350,西安6300,广州6100/基差09+50,福州6130平,防城港5920涨20。(单位:元/吨)

        8月4日进口豆油CNF报价及完税成本估算:巴西9月船期CNF782美元/吨,进口成本6531元/吨,10月795进口成本6642,11-12月802进口成本6710;阿根廷9月船期CNF780美元/吨,进口成本6513元/吨,10月775进口成本6479,11-12月782进口成本6546。

        市场分析:连盘豆油震荡略涨,技术上看Y1701下方6000存一定支撑,短期上试60日均线。现货跟盘小幅上涨,基差稳定,整体成交一般。近期油脂市场维持震荡略偏强走势,棕榈油在现货供应紧缺支撑下表现相对强于豆油,豆棕价差持续回落,目前华东豆棕现货价差仅在400元/吨左右,有助于提升豆油消费,后期关注豆油棕榈油库存变化情况。美豆丰产预期强烈拖累豆粕走势,油强粕弱延续,油粕比继续反弹。

 

豆粕

        期货市场:连盘豆粕震荡走弱。1609上午报收2943跌20跌幅0.67%;1701上午报收2878跌17跌幅0.59%

        现货市场:现货价格稳中有降。秦皇岛3040跌10,运城3150跌50,临沂3010持平,烟台3040持平,武汉3120持平,西安3150持平,东莞3070持平,防城港3050跌20.(单位:元/吨)

        8月4日进口大豆CNF报价及完税成本估算:阿根廷8月431美元/吨,完税成本3429元/吨,美西8月423美元/吨,完税成本3367元/吨,美湾2月413美元/吨,完税成本3306元/吨。

        市场分析:美国农业部周三发布的报告显示,私人出口商报告对中国售出441,000吨大豆,在2016/17年度交货。8月进口大豆预计116船741.6万吨,相较7月826.4万吨下降明显,后期的大豆订船仍有缺口。这也会在一定程度上缓解油厂开机压力。连盘豆粕震荡偏弱,现货价格稳中有降。昨日现货成交依旧清淡,主要是部分低价吸引成交。

 

【菜籽】

        期货市场:菜粕近弱远强,RM609上午报收2432跌幅1.50%,RM701上午报收2275涨幅0.75%。菜油高开低走,OI609上午报收6108跌幅0.03%;OI701上午报收6270收平。

        现货市场:菜籽价格9月进口CNF451,绵阳2.45,成都2.4,黄冈2.3;菜油价格广汉6350,湖北7000,江苏5950,福建OI01-300,广东OI09-200,广西OI609-200;菜粕四川2400,辽宁2600,江苏2620,厦门2540,广州2600,广西2550。

        市场评论:郑油高开低走,现货价格持稳。隔夜外围油脂涨势给予内盘提振,但菜油基本面相对较差,表现弱于豆棕油脂。技术上,郑油主力合约上冲动能不足,建议关注10日均线下行阻力。菜粕近弱远强,现货继续下调。豆粕持续偏弱,缩小与菜粕价差,近期维持500元/吨价差制约菜粕在饲料中的使用比例。短期下游需求较差且豆粕给予压力,菜粕价格料表现偏弱。



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