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【调研报告】玉米大豆这个秋季情况到底怎么样?

2016-10-11

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了解玉米大豆轮种、收获情况,了解相关政策情况  调研总结 今年大豆虽然单产下降,但是玉米改种大豆较多,面积增加导致大豆总产不会减少,由于今年大豆的品质不是很好,难有好价格,大方向看弱。玉米虽然出现了减产,但是在国家政策调整的第一年,由于国储退出收购,整个东北玉米的主要矛盾已经从减产转移到了如何将玉米卖出。农户和贸易商都对于玉米价格下跌有了心理预期,玉米上市之后需要关注各项政策动向,大方面看跌玉米不变。需要注意的是,黑龙江地区玉米深加工产能增加不明显,也没有听说过相关的深加工补贴,淀粉产能从华北转移到东北还需要很长一段时间,与之前预期的淀粉产能将很快从华北转移到东北存在一定的差距,这将会导致淀粉与玉米之间的价差从之前的缩小变为扩大。


一、调研背景

今年是玉米由国储改直补的第一年,并且在年初的时候,农业部下发了《关于“镰刀弯”地区玉米结构调整的指导意见》,提出要力争到2020年,“镰刀弯”地区玉米种植面积稳定在1亿亩,减少5000万亩以上。玉米期货目前一直维持弱势,为了深入了解其基本面变化,我参与了2016年9月22日-27日大连商品交易所组织的大豆玉米产区秋季考察活动,主要对黑龙江省西北路线进行考察。 整个行程历时6天,从哈尔滨出发,途经绥化、北安、黑河、讷河、齐齐哈尔等地市,沿途对当地大豆玉米生长和秋收情况进行调查,并走访了种植户、贸易企业、大豆压榨企业、玉米深加工企业以及农场,详细了解当地农作物产量、成本、贸易和后市预判等情况。就本次考察内容总结如下,供投资者参考。 二、玉米改种大豆初见成效 在进行调研的第一天,我们就发现了大豆种植地,让以前参与过调研活动的老队员们欣喜不已,而前几年在组织西线调研的时候,很难发现大豆种植地。当我们达到海伦市的时候,发现当地政府积极响应国家号召,宣传引导当地农民将玉米改种大豆等其他经济作物,2016年,海伦市粮食局播种面积465万亩,其中:大豆210万亩(去年170万亩,增加40万亩)、玉米156万亩(去年211万亩,减少55万亩)、水稻76.6万亩,在政府的大力推广之下,当地玉米大豆成效显著,剩余的5万亩改为蔬菜、土豆等经济作物。 当我们继续往北达到五大连池时,发现当地农场2015年玉米种植面积约为25万亩,2016年仅有约3万亩。2016年玉米种植面积大幅调减,种植比重急速下滑,仅占当地耕地面积的10%。大豆2016年种植面积达32万亩,农产耕地几乎全部用于大豆作物的种植。足见种植结构变动剧烈,政策执行力度极高。 据了解,黑龙江省今年确定的玉米改种大豆的轮作补贴试点面积为650万亩,在第四、五积温带开展建立耕地轮作制度试点,试点面积250万亩,重点向大豆主产区倾斜,补贴标准为150元每亩。


三、天气导致单产下降,仍难有好收益

据了解黑龙江地区春季多雨,夏季干旱,局部地区在7、8月份的时候有长达40多天的干旱天气,大豆的开花结荚及灌浆均受到明显影响,导致黑龙江西北部地区大豆玉米的生长出现问题。目前局部地区大豆已经开始收割,单产下降明显,局部地区下降达到20%,从品质上看,玉米虽然没有开始收割,但是已经出现了明显秃尖的现象,产量令人担忧。由于西北部地区玉米改种大豆的较多,大豆单产虽然有所减少,但是总产上不会出现明显减产。对于玉米而言,由于其本身在面积上就有所减少,玉米减产已成定局。 大豆已经开始收割,但是价格却不及预期,据了解目前大豆收购价在1.6-2.35元/斤之间,2.35元/斤为品质好的芽豆的价格,大豆平均价在1.7元/斤,过5.0筛清粮价格为1.9元/斤,较去年同期下滑1-2个点。据当地贸易商反应,近期持续降雨以及德美亚品种玉米穗不下垂特点将导致后期霉变增加,预计嫩江地区新季玉米潮粮价格将降至0.45元/市斤,同时近期汽车运输新政将导致运输价格上涨也将对黑龙江玉米价格形成不利影响。通过走访调研可以发现,当地农户对于今年玉米价格的大幅下跌已经有了心理准备,今年难有好收成。 四、卖粮难问题突出,期待政策支持 众所周知,今年国家第一次停止国储收购,这样会导致整个东北的贸易状况发生变化,由以前贸易商购买烘干后卖给国储库,变为了贸易商由于找不到下家而不愿收货。 由于东北地区气候的原因,玉米收获后没法自行晾干到适合保存的水分,必须采用烘干塔烘干的方式,而东北地区拥有烘干塔的都是大型的贸易商、粮库以及部分大中型农业合作社,如果这些主体不参与进来,今年烘干将是个问题。当然也有人提到,农户可以自己给一定的烘干费让贸易商代为烘干,但是由于烘干塔一旦启动,必须保证后续有足够的量以供烘干才行,不然,来回频繁的开关烘干塔成本比较高。 因此农户愿不愿意在看跌玉米现货价格的前提下,找人帮忙花钱自行烘干这个事情还有待观察。如果不去自行烘干,则新季玉米上市之时,由于农民没有存储能力、贸易商又不愿意收货,玉米价格将大幅下跌,直至关内采购商愿意来东北采购,而在华北丰收的情况下,将会带动华北玉米出现下挫,只有等到下游企业和中间贸易商觉得建立库存有利可图为止。 黑龙江政府其实也早已预见到今年玉米卖粮压力较大,也在积极的采取措施缓解卖粮难的问题,除了在播种期的时候就响应国家号召,宣传引导种植户改种大豆以外,还在收获期即将到来之际,在哈尔滨召开了粮食买卖对接会,邀请南方的一些饲料企业、深加工企业来东北采购粮食,虽然也有签订一些意向合同,但是具体能够落实多少还是个未知数。 关于补贴,我们了解到的,目前每亩70元的直补和150-170元的粮补还是正常发放。当地大豆138元/吨的价格补贴正常发放,对于200亩以上玉米改种大豆的给予150元/亩的补贴(此补贴有额度限制),玉米种植补贴还没有下来,只是听说有,具体情况并不了解,由于当地玉米深加工企业较少,对玉米的深加工补贴情况不了解。需要注意的是,某些国企有可能会在玉米大量上市的11月份在国家相关政策的支持之下多收购一部分的玉米,以缓解卖粮难,当地相关部分还希望会有北粮南运的补贴,总之,目前黑龙江玉米如何运出东北是当地政府考虑的最主要的问题,也希望中央会给予相应的政策支持。   五、总结 今年大豆虽然单产下降,但是玉米改种大豆较多,面积增加导致大豆总产不会减少,由于今年大豆的品质不是很好,难有好价格,大方向看弱。玉米虽然出现了减产,但是在国家政策调整的第一年,由于国储退出收购,整个东北玉米的主要矛盾已经从减产转移到了如何将玉米卖出。农户和贸易商都对于玉米价格下跌有了心理预期,玉米上市之后需要关注各项政策动向,大方面看跌玉米不变。 需要注意的是,黑龙江地区玉米深加工产能增加不明显,也没有听说过相关的深加工补贴,淀粉产能从华北转移到东北还需要很长一段时间,与之前预期的淀粉产能将很快从华北转移到东北存在一定的差距,这将会导致淀粉与玉米之间的价差从之前的缩小变为扩大。(期货那些事)


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