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【调研报告】布瑞克张家港油脂市场调研报告

2016-11-14

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2016年下半年以来,受多方面因素影响,国内大宗商品价格普遍上涨,特别是油脂。先是有马来和印尼棕榈减产幅度大,库存降至数年来最低,后有美国大豆出口需求强劲推动油脂上涨,再有加拿大降雪导致油菜籽收获耽搁。可以说,2016年三大油脂都有供需问题,这也进一步推动国际油脂价格上涨。

概述:

  张家港港区是我国主要的棕榈油进口集散地之一,也是我国主要的油脂加工贸易集中点,由于其位于长江接近入海口之地,进口的海船可以直接开至港口卸货,转运江轮也可以直接泊船交通位置便捷,并且尤其处于人口密集经济发达的长江中下游地区,就近原则的优势给其带来了广阔的经济腹地,据相关人士介绍张家港地区前些年油脂贸易异常发达,鼎盛时期张家港油脂交易大楼上面盘踞油脂贸易商20多家吗,大小油贩子几百号人,大小油厂也临江布局,密集分布。但这次实地调查来看(由于本次调研选择的是周末,可能受到这方面的影响),港区地段人烟稀少,道路车辆稀少,前期贸易商盘踞较多的张家港油脂交易大楼也只剩下零星几家,据业内人士介绍整个张家港地区现有的规模较大的油脂贸易公司还是剩3家(其中我们调研的上海佰融是其中一家)。而油厂方面,前期张家港小油厂布局密集,而如今只剩下了益海嘉里的益海粮油、江苏地方企业江海粮油及中粮下属的东海粮油(其中益海和江海合用一个大厂区,位于不同的片区),曾经小油厂布局之处基本已经废弃。其原因主要还是:大油厂布局兼并,小油厂生产效益较低;原料价格上涨,小油厂无力支撑导致;山东地区抛油挺粕心里,导致其油价较低(据相关人士介绍山东粕类消费较好时候,山东的油加上运输到江苏地区的成本其价格对张家港地区有优势)。整个张家港油脂行业发展,我认为已经趋于稳定,经过了前期疯狂发展及后期的市场筛选淘汰,现在保留下来的都是实力强大的重量级选手,这也有利于张家港港区油脂贸易向着规范化发展,集聚效应加上合理的竞争以及良好的地理位置,张家港油脂贸易将更加辉煌。

调研结论:

1、运费较贵,销区竞争大

  据了解,张家港的油脂主要以福建地区油脂和进口油为主,销售方式分为两种,散装和桶装。主要销区是长三角以及安徽、浙江等地。其中,苏州、无锡、常州和上海是主要销区也是最坚实的销区其他则以此向四周辐射。因山东地区油脂价格较低和运输成本原因,安徽和江苏北部地区受山东地区油脂冲击较大,市场竞争性较强。据某位不愿透露姓名的贸易商介绍,从张家港运输到苏锡常和上海等地的运输成本较低,约为10/吨,而到其他地区成本就要高很多,例如运输到南京地区,直接江运的费用约为60/吨,而到其他地区费用将会更高,价格缺乏优势。所以从张家港运往南京等地的油脂大多采用先海船运到镇江,而后转陆运,成本可以节约约20/吨。这也是为什么镇江港口贸易较为发达的及中纺在镇江布局的原因。

2、价格高企,库容紧张

据相关负责人介绍,目前港口库容约为42万吨,油厂库存压力较大。因近期棕榈、豆油价格较高(棕榈最高价格达到6700/吨,豆油价格7020/吨),下游消费疲软,港口库存挤压较重,库容紧张。特别是周五晚上期货市场大幅跳水之后,情况更为严重。港口一位贸易商表示,因周五期货市场大幅跳水,市场担心后期价格可能继续下跌,现货商拿货谨慎,更为严重者,甚至出现退货现象。

调研结论:

  目前情况来看,油脂总体价格高企,市场前期拿货较为积极(都想把握此轮),而经过双十一晚上一轮跳水后,现货商变得拿货谨慎,港口库存积压严重,或将影响后期进口。棕榈油豆油价格过高,菜籽油价格优势显现。其中棕榈油已基本无消费,市场主要以豆油菜油消费也有所增加,目前菜油的价格优势明显,后期豆菜价差或将拉大。因周五期货夜盘的大幅跳水,市场变得更加谨慎

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