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小新看油脂(第十五期)——华东地区棕榈油贸易格局分析

2016-12-12

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作者:布瑞克咨询—蜡笔小新(布瑞克油脂交流QQ群:222512209)
      华东地区是我国主要的棕榈油进口、加工、销售集散地之一,年进口棕榈油量约占全国的30%。并形成了以张家港、上海为物流、贸易、加工中心,沿长江水路、铁路、高速等向安徽、浙江、山东南部、江苏等省市辐射的贸易格局。
进口贸易情况
   2015年华东地区棕榈油进口量177.6万吨,约占全国的总进口的30%左右。其中江苏省2015年进口棕榈油98.98万吨仅次于广东省的176.5万吨、天津市的112.4万吨,居全国第三位。
   贸易方面:得益于长江黄金水道的天然优势以及华东地区密集的高速、铁路运输网络,华东地区的油脂贸易较为发达,并且形成了以张家港、上海为主的一级生产、销售集中地,以南京、镇江为主的二级贸易、物流集散地,覆盖江苏省、安徽省、上海市、浙江省全部,并在山东南部与胶州湾地区油脂形成市场争夺的贸易格局。
精炼加工情况
   目前国内拥有棕榈油(精炼、分提、调和)的企业上千家,其主要的布局特点与国内的进口布局特点相似:临港集中、主要在广州、天津、张家港及其周边布局。其中在华东地区布局的主要榈油加工企业有:益海嘉里、中粮、金光集团等,拥有6000吨/天的日精炼能力及70万吨的罐容。
   华东地区加工精炼棕榈油的销售区域为上海、浙江、安徽、湖北、湖南、江西、重庆、四川及河南、陕西部分地区。由于水运较其他运输方式:廉价、运输量大的特点,华东地区主要加工企业基本都选择临港工业发展模式,主要分布在张家港、泰兴、宁波等地区,各港口大多可以停靠3至5万吨的海运货轮。而向河南和陕西的销售主要通过铁路,向其他省份的销售主要依托长江水道,通过水运的方式完成,具有很好的棕榈油集散功能。
油脂消费构成情况   
   华东地区的江苏、安徽等地是我国传统的油菜籽种植地也是我国主要的菜油消费地,菜籽油是该地区本地居民最主要的家庭用油之一,根据布瑞克监测数据显示:2011年全国居民食用菜籽油401万吨,其中江苏地区居民食用菜籽油53.97万吨约占13.5%、安徽地区居民食用菜籽油33.75万吨约占8.42%。
   除去传统的菜籽油外,在食用消费方面近几年豆油的消费量逐年递增,并成为了该地区食用消费量最大的植物油脂,以华东地区的江苏省为例:2000年江苏省豆油消费量为17.8万吨,2011年消费量为44.5万吨,增长约150%。而棕榈油方面:前期受到国家的进口政策方面的影响,江苏棕榈油2000年的食用消费量仅仅为9.7万吨;后随着国家取消了棕榈油进口配额管理制度,棕榈油因为其“廉价、产量高”的特点,食用消费量不断攀升,2011年江苏地区居民消费棕榈油30.5万吨上涨了214.43%。
   整体华东地区的植物油脂消费结构为:豆油为主要的食用油脂、菜棕油次之;食用消费方式方面:豆油以包装油、散装油为主,主要消费地带在家庭消费、餐饮消费;菜油以家庭消费为主约占消费量的90%左右,家庭小榨菜油、包装油为其主要销售方式;棕榈油对于很多人来说较为陌生,因为其并不像豆油菜油以及橄榄油一样以直接标名的品牌小包装油,而是以掺兑的方式(在一些包装油中比如:在豆油中勾兑棕榈油、以芝麻油和棕榈油勾兑做花生油等等)进行销售的(主要还是商家为了棕榈油与其他油脂之间的价差)、餐饮消费端也是棕榈油的主要食用消费地带,棕榈油由于其色清、价廉的特点受到了餐饮业的热捧,但是近期随着人们的食品健康意识的不断提高,以及棕榈油后期产与消之间增速的不对等性,棕榈油价格近几年持续上扬,在健康口碑与可得利益都在逐渐最小化的情况下,棕榈油的食用消费端后期会逐渐趋稳并缓降(麦当劳就决定2017年弃用棕榈油换用豆油)。
   工业消费方面:棕榈油被称为“工业味精”,其在工业中被广泛应用。而华东地区的棕榈油主要工业消费还是集中于家庭日化、食品加工等行业,代表性企业有:上海家化、南京新实力科技食品有限公司;而豆油方面则根据其与棕榈油之间的价差变化,选择性的被应用在工业上(主要为食品工业中的起酥油、人造奶油这一块);菜油由于其颜色较重及价格过高、产量较少的原因工业消费较其他两个品种偏少,而在华东地区根据布瑞克监测显示:2011年华东地区食品工业棕榈油使用量约为9.7万吨,较2000年下降了18.1% 。    
棕榈油产业未来发展展望及机会
   在上文以及关于中国棕榈油工业消费的专题之中,已经说明了后期国内的棕榈油消费主要集中在工业方面。而华东地区为我国主要的工业基地之一,其整体的经济实力、工业实力都排在全国前列,并且这一带拥有长江黄金水道以及密集的高速、铁路运输网,非常适合油脂贸易的展开。主要原因方面:首先华东地区港口密集其中:张家港港、上海港、青岛港、日照港都是我国主要的油脂进口集散地,而且由于长江黄金水道的运输优势使得30~40万吨的海运货轮可直接开至镇江地区(据有关现货贸易商透露:以进口油脂至南京为例,直接海运至镇江然后转江轮将比在海港直接转运江轮的成本节省20元/吨);其次华东地区油厂较多,国内主要几大油脂公司都在该地布局(比如在张家港的地区布局的益海嘉里粮油、中粮东海粮油等);再有该地区有众多的油脂下游消费企业布局(比如南京的新实力科技食品、浙江金太阳食品、上海家化等企业);    最后巨大的经济实力、人口基数保证该地区油脂的食用消费规模。故布瑞克分析认为后期华东地区整体油脂产业发展还是较好的,但就如现今的张家港一样,油脂行业经过前期的疯狂发展后也开始面临着优胜劣汰的筛选,一批产能落后、技术落后、资源浪费的企业会被市场所淘汰,而那些坚持科技创新、把握市场潮流的企业将做大做强。而有关棕榈油行业后期发展,布瑞克认为:华东地区强大的工业、科技实力是棕榈油产业后期发展的保障,华东地区的棕榈油产业也会遵循市场主格调会进行产业升级调整,传统的油脂精炼分提企业会合并做大,而新兴的新能源开发、高端化妆品制造等企业会因为市场及成本的吸引朝该地区聚集。

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