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四季度生猪市场运行形势及春节前后走势预测

2016-12-29

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2016年生猪养殖行业风起云涌。上半年猪价接连高涨,下半年,过度压栏猪价直线下滑,萎靡不振,生猪养殖业可谓“一半海水一半火焰”。且进口冻肉急剧飙升,“内忧外患”无异雪上加霜。

春节将至,今年的猪市最终一路高歌还是另有拐点,明年的养殖盈利是否乐观?

今天给大家讲解主要内容是2016年市场运营模式和大家比较关注的2017年整体走势预测,这是属于宏观方面的,运用的数据也是非常多的。

目前整个行业比较关心的问题有两点,第一能繁母猪存栏量有没有持续的下滑,另外就是在能繁母猪存栏持续下滑的过程中,生猪存栏的这段时间出现了持续上升。那么这种数据是不是存在着逻辑上的矛盾了?我们要解决的是这两个问题。

关于明年的价格走势,我们得到整体的一个结论。主流的价格运行区间仍然是在17-19元/公斤之间,至于大家比较关注的,生猪价格会不会突破20元/公斤了?生猪价格有突破20元/公斤的可能性。也就是说,对于养殖行业明年会继续维持一年的高利润;对于整个产业链来说,养殖利润要高于饲料行业和屠宰行业。所以说养殖行业的利润仍然是偏高的。

一、政策环境

1、生猪产业规划

深度干货-四季度生猪市场运行形势及春节前后走势预测

今年的政策主要出台了全国5年生猪产业规划,根据此规划大概划分为:约束发展区、重点发展区、潜力发展区、适度发展区四个发展区域。其中约束发展区包括:京津沪、江浙、福建、安徽、江西、两湖、广东。约束发展区域内整体养殖总量会有所下降,猪场拆迁会比较严重。而重点发展区域包括:河北、山东、河南、广西、四川、海南。其中河北、山东、河南主要是在总量稳定的情况下,调整养殖结构,可还要涉及到一部分养殖场的拆建,也就是密度会随着下降。潜力发展区包括:东北四省(东北三省加内蒙古)、云南、贵州。今年该区域所有大型养殖场都是重点发展对象。而适度发展区包括:山西、陕西、甘肃、新疆、西藏、青海、宁夏。此区域为国家大西北,发展潜力很小,所以不做重点分析

根据国家规定,出台了一系列的环保政策,通过我们的调研来看,今年可以说是非常严格的,但主要表现在华东地区。可能来说2017年,日子会更难过,因为环保会抓的更紧。一些地方已经开始出台了政府的红头文件,实现“三零”目标。要求是对禁养区域内养殖场必须全部“清零”。禁养区域外的养殖场要坚定不移地实施堵口截污,倒逼出路,同时抓好养殖场周边陈年粪污清理,确保实现“零排放,零污染”。

2、环保压力加大,养殖场环保升级改造

在对驻马店、漯河地区调研中发现环保压力明显,按规定,公路、河流、村庄500米以内的养殖场多面临环保升级改造或者拆迁的危险,在我们的调研中,发现多数养殖场限制饲养范围内。有些养殖场面临拆迁的危险。养殖户大多配备三级沉淀、干湿分离机等环保措施,一般资金需求在10-20万之间。

二、产业环境

深度干货-四季度生猪市场运行形势及春节前后走势预测

通过我们的调研发现散养加快退出,规模化养殖集中度提升。尤其是年出栏200头以下的养殖场退出较快,适度规模的家庭牧场规模比较稳定。而大型养殖场发展较快。从大型养殖场企业的产能布局方面来看,主要集中在粮食产区的东北和消费集中地的西南。

从表中可以看出,年出栏200头以下的养殖场能繁母猪存栏几乎下降一半。而年出栏201—1000头之间的能繁母猪存栏基本上无大变化,而在我们调研中或存在一定的下降,主要受环保政策影响。这一部分属于家庭农场较小规模的,主要以夫妻为主,没有固定工人。年出栏1000—2000头之间的能繁母猪上升明显。可以分为家庭农场规模较大的一部分,以夫妻为主力,会适当雇用一定量工人。年出栏2001—5000头之间母猪存栏量增加了24%,年出栏5000头以上母猪存栏量增加了25%,但是不同规模的养殖场都有一个权重,如果加上权重,整体来看能繁母猪呈现下降趋势。

从今年大型养猪场新产能布局来看,温氏主要布局的是西南地区,大概是962万头。而其他企业布局在东北地区比较多,大概400万头。真正的传统养殖区域可以说逐渐减少了。

三、两端市场运行现状

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养殖业利润大幅提升。2016年1-10月份,我国生猪出栏价格为18.75元,同比上涨3.94元;配合饲料价格为3.06元,同比下降0.21元,头均盈利达到660-1005元之间。白条出厂价格同步上涨,屠宰业盈利能力下滑。2016年1-10月份,白条出厂价格同比上涨4.75元,肉猪比稳定在1.3;说明屠宰业产能严重不足,也说明屠宰企业在亏损状态。因为三项费用上升明显。今年冻肉市场价格也出现了难得的上涨。冻2、4号肉价格上涨,说明经过2014-2015年的库存压缩,国内冻品去库存效果逐渐表现。

四、市场分析

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1、市场供应下滑

今年为什么价格出现大幅上涨了?因为生猪供应量大幅下降。2016年1-10月份,80公斤以上的生猪存栏月均供应量同比下降16%,预计整体降幅在5-10%。

今年全年生猪出栏头均重同比上升3.41公斤。数量不足,只能靠重量弥补。因此头均重量的提升对保障供应起到至关重要的作用。同样也反映出在盈利能力、资金周转等利好因素的情况下,养殖户开始压栏销售。

2、仔猪存栏继续下滑

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生猪存栏恢复缓慢。2016年,除1月、3-5月份,生猪存栏增幅好于历史数据外,其他月份的生猪存栏增幅都慢于历史数据。说明生猪存栏恢复缓慢。从2016年每月生猪存栏环比变化与历史均值环比变化可以看出今年3、4月生猪存栏环比上升0.9个百分点和0.6个百分点,与历史信息相比分别上升了0.7-0.8个百分点。

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仔猪料销售增长动力不足。今年上半年,仔猪料销售同比上升8.65%,今年1-9月份仔猪料销售同比上升3.2%。需要指出的是,仔猪料销售上升的主要原因在于使用时间段的延长,下半年仔猪料的使用时间无法继续加长,同比增幅减缓。

今年2016年1-9月份,仔猪出生数量同比下降11.33%。4-9月份出现回升,这个跟生猪存栏上升是一致的。其实这段时间生猪存栏的上升也是仔猪出生数的上升。这段时间的上升属于阶段性回升而不是趋势性的回升。

3、母猪存栏继续下滑

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母猪存栏量的变化主要来自两个数据:母猪补栏量和母猪淘汰量。母猪补栏量上升。2016年1-10月份,后备母猪补栏同比上升25%。其中母猪补栏量的上升主要集中在1-4月份,补栏量包括了2015年的滞销量和2016年5-6月份的补栏量;母猪淘汰量下降。2016年1-10月份,能繁母猪淘汰量同比下降13%,其中1-6月份淘汰量同比下降33%。说明3季度受环保政策、水灾、周期性因素影响,母猪淘汰量加快。

根据样本数据监测及整体数据测算,我们可以得到两条数据,能繁母猪的存栏和母猪淘汰数量。2016年1-10月份,能繁母猪淘汰量大于初配数量。导致母猪存栏量继续下滑。预计12月份,能繁母猪存栏量下降至3700万头。

4、散养快速退出,规模场难以抢占失地。

散养快速退出,规模场难以抢占失地。散养规模退出58%,家庭农场基本保持稳定;母猪存栏、生猪存栏双双下降。受环保政策影响,养殖场补栏谨慎,存栏难恢复。在我们的调研中发现,目前规模扩大的主要集中在母猪存栏在200头以上的中大型养殖场;能繁母猪存栏在100头以下的养殖场基本以保持去年同期规模。受环保政策影响严重的地区,存栏规模面临下降的危险。

五、2017年生猪存栏及出栏预测

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季节性生产规律系数。规模型养殖场母猪胎龄结构主要集中在3-7胎龄之间,母猪各种生产指标表现良好;中小型养殖场母猪胎龄结构偏老,集中在4胎龄以上。假设疫病因素为历年最轻,考虑技术进步等综合因素,我们将2017年生猪生产季节性规律调整为最佳状态。

生猪存栏量下滑。根据季节性生产规律测算,2017年生猪存栏同比下降4.68%;其中1-6月份生猪存栏同比下降6.2%,7-12月份,生猪存栏恢复迹象明显,同比下降3.17%。

生猪出栏指数下滑。根据2016年生猪实际出栏值、8-12月份仔猪料销售走势、5-12月份能繁母猪存栏走势及季节性生产规律综合测算,2017年生猪出栏值为145.33,同比下降1.33个百分点。

六、2016年国内库存不足

国内整体冻肉库存大幅下滑。主要原因是冻肉市场长期亏损,导致国内屠宰企业2013年开始进行库存压缩;2015年7月份以来,生猪出栏价格长达18个月维持在16元以上,成本高企,屠宰企业库存风险加大。因此2016年屠宰场基本以鲜销策略为主,产品基本以白条和粗分割为主。从盈利能力上分析,白条的盈利能力甚至高于细分割,因此2016年库存产出较少,处于压缩期。

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进口市场替代性增加。1-9月份,我国猪肉进口127万吨,同比106.2%;受单价上涨的影响,进口额同比上升168%。2017年国内冻肉库存仍然不足,进口替代性存在。16元/公斤的生猪价格,导致规模屠宰场在经营上采取谨慎策略,产品将以白条、粗分割为主,拉鲜销,减库存。预计国内冻品供应仍将保持不足。2017年上半年国内冻品入库的最佳时间点一是2016年10-11月,目前只有部分企业补库;一是2017年3-4月份,期间库存补充状况需要观察。但整体库存补充将是结构性的,预计不会战略性进行库存补充。

七、2017年需求形势分析

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整体消费形势稳中向好,主要原因是得益于餐饮业、产业工人食堂消费消费的逐渐恢复。其中餐饮业消费恢复减速,产业工人食堂消费的恢复将带动低价值产品的销售;家庭、加工渠道消费保持稳定。因此2017年猪肉及肉制品的消费主要特点是低价值产品消费的恢复。预计2017年生猪供求形势仍维持紧张状态,出栏价格与今年大体持平。从重量曲线上分析,2017年养殖场不会出现过分惜售和过分抛售的现象,价格曲线的季节性波动将会偏小。

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