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持续旱情引发减产预期 农业股行情或点燃

2011-06-02

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据第一财经日报6月2日报道,近期,长江中下游地区出现严重旱情,夏粮减产的威胁致使通胀预期进一步上升。在主力资金的热捧下,农业股昨日涨幅居各板块之首。
  
  昨日,农业板块早盘冲高飙涨,截至收盘,23个申银万国一级行业中农林牧渔板块涨1.79%,涨幅居首。其中新五丰、大康牧业涨停,正虹科技涨3.37%、罗牛山涨3.56%、新希望涨4.06%,多数农业股飘红。
  
  一方面,持续的旱情引发了对减产的预期,近期农副产品涨价和抗旱题材的炒作仍然没有结束;另外,下周经济数据将公布,让市场对CPI的再度冲高又有了一些预期,从而助推了相关抗通胀防御性板块的表现。
  
  光大证券分析师李婕认为,国内当前的干旱会导致粮食减产及减产预期,因此农产品价格将保持景气向上。从资本市场角度看,一般而言,干旱往往会提升农业行业整体估值。实际上今年以来,粮价与猪肉价格一直保持强势,尤其是猪肉价格超预期式的景气。投资上而言,超预期的东西更有利于股价的上涨。
  
  申银万国证券预计,就目前的形势看,受旱的早稻对全年粮食的影响幅度大约为2.07%。若旱情及时缓解,则夏粮仍有望丰产;但如果后期降水持续偏少,出现“春旱”连 “伏旱”,进而对秋粮生产也产生负面影响,届时粮食价格有可能出现大幅上涨。
  
  不过也有分析人士认为,虽然干旱对夏粮减产的威胁导致农业板块压抑已久的市场情绪点燃,但该板块中的部分上市公司似乎更多是基于概念性炒作。
  
  李婕建议,可以关注养殖产业链,包括饲料和养殖。此外,农业行业整体存在估值修复的机会,种子、水产等主流子行业大逻辑未变,等待机会买入。但也提示注意市场整体系统性的风险。

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