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干旱或引发粮食减产预期 券商建议布局农业股

2011-06-02

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据上海证券报6月2日报道,农林牧渔板块昨日集体走强,在新五丰、大康牧业封死涨停的刺激下,板块做多热情被充分调动,板块个股几乎全线收高,行业指数收市上涨2.23%,居涨幅榜首位。券商研报认为,国内当前的干旱会引发粮食减产预期,农产品价格将保持景气向上,估值已经趋于合理的农业股买点已经来临。
  
  今年年初以来,长江中下游地区降水较往常年份减少3~8成,江淮地区也出现60年一遇的旱情,淮河下游断流,太湖和洪泽湖的水位处于历史最低水位,其中湖北、湖南和江西干旱尤为严重。两湖地区、江西和江苏是我国传统的稻米主产区,四省份的稻米播种面积占到全国的39%,产量占到40%。持续缺水使得国内农产品期货市场主力合约价格出现明显上涨。此外,近期从欧洲到美国均出现了旱涝灾害天气,欧洲小麦受灾面积占到了总播种面积的三分之二,导致其小麦现货价格上涨了8%左右。
  
  安信证券认为,相比较年初干旱对小麦的影响,此次干旱对水稻影响更大。该机构认为,在水稻主产区旱情的影响下,短期内稻米期货、现货价格均会出现恐慌性上涨。
  
  德邦证券也认为,随着旱情持续,干旱对农业生产产生实质性影响的可能性也在增大,蔬菜和淡水产品价格将重拾升势。另外,欧洲干旱、北美龙卷风、洪水可能加剧这一影响。
  
  光大证券认为,国内当前的干旱会导致粮食减产及减产预期,农产品价格将保持景气向上。从资本市场角度看,干旱往往会提升农业行业整体估值。
  
  自2月末到现在,农林牧渔行业已调整了三个月,调整幅度逾15%。券商研报认为,该板块的估值已经趋于合理,当前又有旱情短线催化剂,农业股的买点已经来临。
  
  德邦证券认为,随着农林牧渔行业整个板块的调整,部分行业已处于低估状态,投资价值逐渐显现,买点逐步到来。光大证券认为,农业行业整体存在估值修复的机会。方正证券则认为,旱情下凸显农业股投资机会。
  
  具体到选股,德邦证券认为,畜牧养殖仍然是行业投资首选,预计全年猪价和包括鸡肉整体肉价都将维持高位,养殖高景气有望贯穿2011 年全年,甚至至2012 年二季度。重点推荐雏鹰农牧、新希望、民和股份、圣农发展;此外,下游景气,上游成本温和,看好6月份饲料行业后续行情,推荐行业内具有一定技术含量和壁垒的大北农、规模大周转率高的海大集团以及产业链较为完整的新希望。最后,受旱情影响,金健米业、东方集团可能会有一波交易性机会;作为菜油替代品玉米油主要生产商的上市公司西王食品可重点予以关注;獐子岛、好当家、东方海洋、壹桥苗业在受日本核事故影响、被集体错杀之后目前买入正当其时,可以获得估值修复和未来成长双向收益。
  
  方正证券认为,旱情助涨对粮食减产的预期,推动水稻等粮食价格上涨,对其他农产品的价格构成支撑,利好种子行业; 粮食价格上涨推动饲料成本上升,对猪肉价格形成高位支撑;旱灾影响水产品养殖,推高鱼类价格,使得养殖业保持高景气,利好规模类养殖企业,推荐新五丰、雏鹰农牧、大湖股份等。
  
  光大证券则表示,今年以来,粮价与猪肉价格一直保持强势,尤其是猪肉价格出现超预期的景气,当前阶段建议超配养殖产业链:饲料和养殖。

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