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华东油厂豆油销售进度较前期放缓,基差开始松动

2019-11-20

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市场情况
     
随着临近区域基差回落,贸易商对基差的预期不及前期,买货积极性也有所下降,华东油厂豆油基差报价也跟随小幅走弱,上周五,有油厂放低12月货源基差报价至Y2001+260至280元/吨,成交近2000吨,油厂仍是以推进远期货源销售为主,2-5月报价也较前期略有降低,Y2005+230元/吨成交8000吨。进入本周一,市场成交转淡,张家港东海一级豆油1月基差Y2001+260元/吨,1-3月基差Y2005+270元/吨,无成交。南通嘉吉一级豆油12月基差Y2001+290元/吨,成交了1000吨。
 
附图:华东地区11月大豆到港统计表
 

附图:华东地区豆油库存及合同统计表

油厂开机率仍处偏低水平,而国庆节之后油厂11-12月基差成交较好,近期执行的合同也较多,使得本周豆油库存进一步下降, 据Cofeed统计,截至11月15日,国内豆油商业库存总量113.5万吨,较上周的118.435万吨降4.935万吨,降幅为4.17%,较上个月同期135万吨降21.5万吨,降幅为15.93%,较去年同期的181.4万吨降67.9万吨降幅37.43%,五年同期均值132.40万吨。
 
附图:全国豆油库存变化情况

开机方面
     
因大豆供应不足等原因,上周,华东跟踪油厂中停机的较多,豆粕压榨供应量大幅下降的同时提货环比增近9%,豆粕库存则在低位进一步下降并再创近几年最低水平,不少油厂限制车提或停止开单,不过,随着大豆到港陆续增加,上周末起油厂开机率已经逐步回升,预计到本月底前跟踪油厂开机率将达到80%左右水平。
 
截止11月17日,华东各油厂大豆豆粕库存及开机情况如下:单位:万吨

行情推测
     
美豆方面:气象预报显示巴西和阿根廷农业产区将会出现有利降雨,有助于大豆作物生长,且特朗普称他可能不会在第一期协议里取消之前加征的一些关税,令中美贸易协定前景存在不确定性,均打压美豆价格下跌。不过,USDA周度出口检验周报显示,11月14日止当周,美豆出口检验量为153.3万吨,高于上周的133.16万吨,仍支撑美豆价格。多空并存,短线美豆或维持震荡运行。维持美豆01处于900-1000美分区间震荡判断不变,短线关注中美贸易关系以及美豆定产情况,中线行情需耐心等待南美天气信息指引。

基本面上:由于通关迟滞导致大量大豆(美豆居多)船货滞留,使得目前商用大豆供应偏紧,上周沿海主要油厂进口大豆总库存量310.56万吨同比减少51.37%,油厂整体开机率因此偏低,这也使得上周五豆油库存进一步降至113.5万吨周比降4.2%,油厂挺价意愿因而增强。不过巴西大豆盘面毛榨利仍高达237-265元,中国油厂仍继续采购巴西大豆,令油脂行情反弹动力暂略显不足,近期豆油行情仍可能跟盘频繁震荡,但预计春节前包装油备货旺季结束前整体仍将保持偏强格局。操作上,买家逢低可小批量补库,追高仍需谨慎。


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