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关于当前苹果的三个主要矛盾,一次说清!

2020-04-03

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本场直播我们有幸邀请到山东冠果商贸有限公司董事长范永泉先生,陕西果业信息平台负责人薛小果先生,以及一德期货生鲜品事业部总经理易乐老师,分别介绍当前山东产区、西北产区的现货情况,以及当前苹果期货盘面的回顾及预测。也将共同探讨目前存在的几点矛盾:

1. 产区走货旺,销区消费疲软的供销矛盾;

2. 各产区实际冷库库存情况与数据上的矛盾;

3. 苹果花期还未进入盛花期,当前寒潮对新季苹果产量和质量的影响,倒春寒是否会真的来临?

会上首先由山东冠果商贸有限公司董事长范永泉范总从山东产区市场现状和对后市的预期,来介绍山东苹果的情况。

一、山东产区市场现状

1. 春节前的销售情况

  • 烟台地区冷库总体容量260万吨左右;2019-2020产季入库率大约80%;春节前出库量6%-7%。
  • 年前现阶段,包装过年礼盒的三级货主要集中在蓬莱地区。
  • 春节前苹果价格有所下跌,但走货量没有提升。
  • 市场销售下滑15-20%,出口供应下滑30%,商超供货下滑30%,走货量整体减少25%左右。

2. 疫情影响下的产区情况

  • 春节前销区备货量不大,春节后有补货的需求。
  • 由于疫情影响下的加工、物流中断,销区出现供应略紧张的情况。
  • 疫情减缓后,走货量略有好转,但是价格没有出现上涨。

3. 复工复产初期的产区情况

  • 物流恢复后,销售市场出现补货潮,走货量有所提升。
  • 客商急于销售,都在加工自己收购的苹果,果农销售较慢,不乐观。
  • 整体出库25-30%。

4. 现阶段的产区情况

  • 市场发货明显放缓,加工包装量明显下降。
  • 由于加工量减少,75#80#果,三级果货量减少,价格较为坚挺。
  • 目前市场销售没有明显起色。

二、对后市的预期

根据以上具体情况,预测后期烟台苹果将会面临以下几个问题:

  • 库存压力持续释放
  • 销售难有改善
  • 踩踏局面

这些问题具体表现为:

  • 价格上涨后电商跟小贩能否持续火爆?
  • 五月中旬后次果价格能否高高在上?
  • 西部价格上涨能否持续吸引客商?

接下来由陕西果业信息平台负责人薛小果薛老师从苹果生产环节、销售环节、价格形成的逻辑以及西北地区现货状况为大家讲解。

一、果品产量及冷库库容平衡表

二、果品消费表列举

三、影响现货价格的因素及逻辑

四、西北地区现货情况

1. 早熟苹果收购过程(第一场战役回顾)8月初-9月底

原因:遭遇9.2号一场持续到10月15号的大范围连阴雨

结果:一场雨导致早熟苹果累库;客商因销售不畅遭遇普遍微亏;销售期缩1周;态度谨慎观望起来。

2. 晚熟富士收购过程(第二场战役回顾)(持续下坡行情)10初-11月15号

原因:早熟微亏观望心态加剧;苹果质量近5年相对最差一年(减少收购计划);春节提前15天;春节前销售时间缩短(减少收购备货计划);产区大面积集中上市后,整个收购过程中价格不断下移40%(减少收购计划);(举例:陕西洛川国庆节70#半商品价格3.2元/斤;10月中旬价格下调到2.5元/斤 ;11月初70#通货标准1.5元/斤)。

结果:产区冷库全部趋于满库状态;客商收购量急剧减少。入库量由70%降低到30%左右;果农被动入库达到70%。区部收购价跌破种植成本1.6元;创历年新低;果农被动入库又增加0.4元成本;

3. 春节前的出库情况(第三场战役回顾,持续缓慢)1月-2月底

原因:12月中旬柑橘大量上市;受低价替代品影响;疫情影响

结果:直接导致批发市场出货缓慢降低3成;(元旦,春节备货疲软)。出货停滞;销售期缩短;增加销售压力1.20-2.20日出库工作停滞 2.20-3.5日出库量处于恢复期。

4. 疫情后的3月(第四场战役回顾,果农抛售踩踏,低价跑量去库存超预期)整个3月份

出现以下现象:疫情下高库存加剧恐慌心理:导致果农心理防线被打破低价抛售:使得低价运行1.3-2.0元,低于同期1元。存货商低价参与;见机炒低价货直发销区城市进行销售。各地“老鼠队”蚂蚁搬家:各地小商贩产地拉货返回城市小区进行滚带销售;增加了渠道分销力度。电商渠道:各类电商网红及渠道采购进驻产地直播带货;快手抖音拼多多(礼泉果农20万吨,15天清完)。

结果:西北三省70%低价果农货去库存快于往年;预计快于1个月多。

5. 后市展望及总结

当下,两个方面:第一:全国去年果农入库占到70%也就是多数库存货为低价货,利于低价跑量;第二:由于西北产区去库存进度快于预期给山东挤出时间。因此预计山东未来冷库行情将是量价稳定;接下来山东冷库里面的果农货会处于出清过程;整个出清过程会伴随着果农的优质果货权转移到客商手里;整体预判是积极中性。

建议随行就市快速销售的同时重视网上销售尤其是抖音,快手,拼多多等电商渠道。

2021新季度:如没有特殊减产或自然灾害;山东下半年收购价会回归正常年份理性价位;陕西收购价会比2019年回升。

会议最后由一德期货生鲜品事业部总经理易乐老师为大家梳理当前苹果期货盘面的回顾及预测。

中国苹果产量占世界总产量近50%,2018年全国共生产3388万吨,中国有六大产区,依次为陕西(640万吨)、山东(876万吨)、山西(214万吨)、河南(332万吨)、甘肃(388万吨)、河北(220万吨)。

18/19产季

19/20产季

  • 储存情况

中早熟苹果冷藏条件下只能存放2-3个月,而以红富士为代表的晚熟苹果耐储性好。

现有苹果储存设备分为常温库、机械冷库和气调库,其中机械冷库和气调库储存能力最好,可保证晚熟苹果储存12个月。

冷库多分布在产区,其中山东、陕西库容占全国库容(868万吨)63.68%,山东大约498万吨,陕西大约370万吨。

  • 库存变动的重要节点

根据入库率、库存结构和库存的同比变化推断苹果的价格走势,其中春节、清 明和端午三大传统节日库存变化对市场影响较大。

  • 消费情况

我国是世界上最大的苹果消费国,消费量占世界的一半以上。人均年消费量为30公斤,超过美国、欧盟等发达国家。

苹果的主要消费形式为鲜食,占比高达80%以上,这一消费特征决定了苹果消费量受价格影响变化较大,因此判断供给对价格的影响需要充分考虑消费量的变化。

但今年受疫情影响,需求受到明显抑制,传统型消费模式疲软,电商和自媒体平台借此时机高速发展。

  • 进出口情况

我国鲜苹果出口远大于进口,常年保持贸易顺差。鲜苹果出口主要集中在以孟加拉果和菲律宾为代表的亚洲国家,主要以低端货为主。而进口大多是高端水果,供给特殊人群。

当前全球面临严重疫情局面,贸易流通环节受到明显抑制,进出口量或将不及预期,间接对苹果销售产生不利影响。

2019年花期情况

西北地区即将进入花期,前期寒潮并未对苹果造成影响,但应该重点关注后续天气情况。

烟台历史温度情况

延安历史温度情况

二、苹果期货盘面回顾及预测

  • 期货逻辑及策略

1. 1月期货转跌,市场持续交易现货差价格跌的主逻辑,行情随着价格下跌震荡幅度加剧,出现反复,充分反映了市场有矛盾,不再是一边倒行情。


2. 陕西走货快,提前给了山东走货空间时间,引出了行情上涨的一个题材,但是题材到底能否起效,山东要解决最后的销售问题,现货市场从低价往上反弹多少是能达到平衡这是很微妙的。


3. 远月持仓持续增长,10合约长期在7500-8200区间运行,1910的深V证明了仓单成本并不因为改规则后变得简单,后面关注天气、现货价格产季末期和新季的连接情况。


来源:一德菁英汇;作者:一德菁菁;农产品期货网转载本文仅为传播更多信息为目的,并不表示本网认可文中作者观点。若转载文章作者有认为本网有不妥之处,请致电本网010-51289506联系,本网将立即与您磋商并解决相关事宜。


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