外媒消息：据荷兰合作银行最近发布的一份报告称，需求增长与国内供应不足之间日益扩大的差距将导致撒哈拉以南非洲东部地区（ESSA）未来几年的小麦进口量增加，预计该地区的面粉加工行业也将在此期间增长。该研究由RaboResearch食品与农业综合企业全球谷物和油籽部门团队成员Vito Martielli和Al Griffin撰写，研究了该地区谷物和碾磨行业潜在的长期挑战和机遇。
荷兰合作银行的作者表示:“尽管某些领域的产能利用率较低，但我们预计白玉米、小麦和大米的碾磨产能将在未来10年扩大。这也将为现有的参与者和新来者带来新的战略选择，比如在一些国家进行整合，在多个国家进行地域扩张，以及向相邻业务进行多元化。对饲料的需求虽小但增长迅速，这将为饲料加工的多元化提供机会。”
不断扩大的制粉业
该研究指出，由于该地区不同的消费模式和可用商品，ESSA的铣削行业高度多样化。玉米是ESSA加工最多的谷物，约占研磨量的47%，其次是小麦(23%)、木薯(19%)和大米(12%)。饲料谷物销售点仍然有限，只占8%左右，但荷兰合作银行认为，ESSA的饲料加工行业在未来几年将会扩大。
该研究的作者表示:“假设饲料需求保持历史增长，到2035年，我们预计饲料需求将从目前的600万吨增长到900万吨。这一趋势将引发油籽压榨业务的扩张，并可能与饲料加工厂产生协同效应。”荷兰合作银行表示，快速增长的小型家禽市场正逐渐推动对饲料谷物的需求，这将促使磨坊主实现多元化，并向饲料领域扩张。埃塞俄比亚拥有ESSA国家中最大的碾磨业，加工了约1750万吨玉米、小麦和大米。与玉米不同，小麦加工在工业上还不发达，大约有600家企业。
该研究指出，埃塞俄比亚的小麦碾磨行业非常分散，产能利用率不到50%。这组作者说:“埃塞俄比亚政府的10年发展计划(从2020年到2030年)旨在提高当地种植产品的份额，并刺激该行业的竞争力。”肯尼亚和坦桑尼亚拥有第二大和最发达的碾磨工业，分别加工1000万吨和600万吨粮食。研究显示，马拉维、乌干达、莫桑比克和赞比亚属于下一级国家，每个国家的加工量在200万至400万吨之间。
研究发现，该地区的磨坊主往往是高度多元化的企业集团的一部分，这些企业活跃于食品和农业综合企业。它们可以垂直整合，也可以不活跃于增值消费者业务。荷兰合作银行(Rabobank)对该行业未来十年的预测是，在活跃于国家和地区层面的本地企业以及特定市场的新来者的带领下，制粉能力将会扩大。该报告还预计，将出现更多的整合，主要由地区磨坊主主导。
报告作者指出:“以地域扩张、多元化和/或整合为目标的战略将引发并购需求。我们预计，将有更多碾米厂进入小麦、玉米和大米等多个行业，或三者兼而有之。饲料加工多元化也是一种选择。”
小麦进口潜力
非洲东部和南部非洲拥有5.2亿人口，是非洲人口最多的地区，占世界人口的7%。虽然预计未来几年的年人口增长率将从目前的2.56%下降，但到2035年，该地区的人口预计将达到7.05亿，是世界第三大国美国目前人口的两倍多。该研究指出，虽然与美国和欧盟等发达市场相比，小麦的人均消费量仍然很低，但预计未来10年需求将大幅增长。
作者说:“传统上，小麦在当地被用于薄饼和家庭烘焙，但由于饮食的变化，它正变得越来越受欢迎，尤其是在城市地区和不断壮大的中产阶级中。”荷兰合作银行表示，在非常保守的情况下，预计到2035年该地区八个最大经济体的小麦进口量将增加200万至300万吨；这种增长在不同的国家会有所不同，取决于当地的生产前景。一些国家将继续保持低产量，仍然是强劲的净进口国，而其他国家，如津巴布韦和赞比亚，每公顷产量可达7吨，这与西欧重要小麦生产国法国的全国平均水平相同；这两个国家有潜力在未来几年成为净出口国。
作者说，“同样，(该地区)最大的小麦消费国和生产国埃塞俄比亚也有潜力进一步提高产量，就像它在过去十年所做的那样。但我们预计，到2035年，中国不会实现自给自足。”该研究称，预计小麦进口需求的增长将为几个全球小麦出口国带来贸易机会，并指出欧盟和黑海地区(取决于乌克兰战争的解决方案)将因其靠近ESSA的战略位置而受益。
然而，荷兰合作银行表示，贸易战略将需要考虑该地区生产国和非生产国之间的差异，以及内陆国家和沿海国家之间的差异。报告作者指出:“我们预计这将需要在(粮食)储存能力方面进行投资，并改善肯尼亚、莫桑比克和坦桑尼亚主要港口的基础设施。”
灌溉和转基因技术可促进玉米生长
荷兰合作银行表示，“尽管小麦消费量在埃塞俄比亚和南非呈上升趋势，但白玉米仍将是主要的主食。该地区最大的白玉米进口国肯尼亚正在努力提高玉米的自给率。新政府正试图开放转基因商品的生产和进口，这可能改变该地区的游戏规则，同时在该国东部修建水坝，改善几个农场获得灌溉的机会。”这个新项目旨在通过在未来两年内将灌溉面积扩大到40万公顷来提高玉米产量。但荷兰合作银行表示，从中期来看，最大的发展可能是允许国内生产和进口转基因玉米。
这组作者说:“中国可能会决定进口转基因黄玉米用于饲料市场，从而腾出一些目前的粮食生产区域。目前，有关种植和进口转基因商品的诉讼正在进行，但预计在未来12个月内不会有结果。”荷兰合作银行的研究报告称，即使肯尼亚成功实施了大坝项目，提高了产量，提高了自给自足水平，它仍将是一个净进口国。与美国和欧盟等其他国家相比，ESSA的玉米产量也较低，美国的大部分作物都是转基因作物，而欧盟的生产系统使用大量的农业投入。ESSA的玉米种植分散在几个国家，几乎所有家庭都在后院种植玉米供个人消费。
需要升级物流
研究报告指出，如果该地区要增加小麦供应，就需要投资扩大和改善主要港口枢纽的物流和仓储基础设施的质量；内陆需要投资来改善收获后的储存基础设施，以便从气候条件和产量良好的年份中受益。研究发现，内陆运输成本很高，占赞比亚小麦到岸价格的20%，占肯尼亚内陆国家白玉米到岸价格的41%。
荷兰合作银行列举了几个内陆谷物运输成本高的例子。在过去四年中，从黑海地区运来的小麦以每吨390美元的价格运抵莫桑比克的贝拉，但要把小麦运到内陆的赞比亚，每吨还需额外支付100美元的运输费用。同样在此期间，赞比亚和马拉维以每吨220美元的价格生产白玉米，但他们需要每吨155美元的额外运输成本才能将其运往东非最大的净进口国肯尼亚。作者说:“改善运输基础设施是促进ESSA地区谷物运输和改善获得农业投入物和化肥的关键，而该地区在这方面无法自给自足。”（农产品集购网https://zixun.16988.com/编译整理，仅供参考）
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荷兰合作银行的作者表示:“尽管某些领域的产能利用率较低，但我们预计白玉米、小麦和大米的碾磨产能将在未来10年扩大。这也将为现有的参与者和新来者带来新的战略选择，比如在一些国家进行整合，在多个国家进行地域扩张，以及向相邻业务进行多元化。对饲料的需求虽小但增长迅速，这将为饲料加工的多元化提供机会。”
不断扩大的制粉业
该研究指出，由于该地区不同的消费模式和可用商品，ESSA的铣削行业高度多样化。玉米是ESSA加工最多的谷物，约占研磨量的47%，其次是小麦(23%)、木薯(19%)和大米(12%)。饲料谷物销售点仍然有限，只占8%左右，但荷兰合作银行认为，ESSA的饲料加工行业在未来几年将会扩大。
该研究的作者表示:“假设饲料需求保持历史增长，到2035年，我们预计饲料需求将从目前的600万吨增长到900万吨。这一趋势将引发油籽压榨业务的扩张，并可能与饲料加工厂产生协同效应。”荷兰合作银行表示，快速增长的小型家禽市场正逐渐推动对饲料谷物的需求，这将促使磨坊主实现多元化，并向饲料领域扩张。埃塞俄比亚拥有ESSA国家中最大的碾磨业，加工了约1750万吨玉米、小麦和大米。与玉米不同，小麦加工在工业上还不发达，大约有600家企业。
该研究指出，埃塞俄比亚的小麦碾磨行业非常分散，产能利用率不到50%。这组作者说:“埃塞俄比亚政府的10年发展计划(从2020年到2030年)旨在提高当地种植产品的份额，并刺激该行业的竞争力。”肯尼亚和坦桑尼亚拥有第二大和最发达的碾磨工业，分别加工1000万吨和600万吨粮食。研究显示，马拉维、乌干达、莫桑比克和赞比亚属于下一级国家，每个国家的加工量在200万至400万吨之间。
研究发现，该地区的磨坊主往往是高度多元化的企业集团的一部分，这些企业活跃于食品和农业综合企业。它们可以垂直整合，也可以不活跃于增值消费者业务。荷兰合作银行(Rabobank)对该行业未来十年的预测是，在活跃于国家和地区层面的本地企业以及特定市场的新来者的带领下，制粉能力将会扩大。该报告还预计，将出现更多的整合，主要由地区磨坊主主导。
报告作者指出:“以地域扩张、多元化和/或整合为目标的战略将引发并购需求。我们预计，将有更多碾米厂进入小麦、玉米和大米等多个行业，或三者兼而有之。饲料加工多元化也是一种选择。”
小麦进口潜力
非洲东部和南部非洲拥有5.2亿人口，是非洲人口最多的地区，占世界人口的7%。虽然预计未来几年的年人口增长率将从目前的2.56%下降，但到2035年，该地区的人口预计将达到7.05亿，是世界第三大国美国目前人口的两倍多。该研究指出，虽然与美国和欧盟等发达市场相比，小麦的人均消费量仍然很低，但预计未来10年需求将大幅增长。
作者说:“传统上，小麦在当地被用于薄饼和家庭烘焙，但由于饮食的变化，它正变得越来越受欢迎，尤其是在城市地区和不断壮大的中产阶级中。”荷兰合作银行表示，在非常保守的情况下，预计到2035年该地区八个最大经济体的小麦进口量将增加200万至300万吨；这种增长在不同的国家会有所不同，取决于当地的生产前景。一些国家将继续保持低产量，仍然是强劲的净进口国，而其他国家，如津巴布韦和赞比亚，每公顷产量可达7吨，这与西欧重要小麦生产国法国的全国平均水平相同；这两个国家有潜力在未来几年成为净出口国。
作者说，“同样，(该地区)最大的小麦消费国和生产国埃塞俄比亚也有潜力进一步提高产量，就像它在过去十年所做的那样。但我们预计，到2035年，中国不会实现自给自足。”该研究称，预计小麦进口需求的增长将为几个全球小麦出口国带来贸易机会，并指出欧盟和黑海地区(取决于乌克兰战争的解决方案)将因其靠近ESSA的战略位置而受益。
然而，荷兰合作银行表示，贸易战略将需要考虑该地区生产国和非生产国之间的差异，以及内陆国家和沿海国家之间的差异。报告作者指出:“我们预计这将需要在(粮食)储存能力方面进行投资，并改善肯尼亚、莫桑比克和坦桑尼亚主要港口的基础设施。”
灌溉和转基因技术可促进玉米生长
荷兰合作银行表示，“尽管小麦消费量在埃塞俄比亚和南非呈上升趋势，但白玉米仍将是主要的主食。该地区最大的白玉米进口国肯尼亚正在努力提高玉米的自给率。新政府正试图开放转基因商品的生产和进口，这可能改变该地区的游戏规则，同时在该国东部修建水坝，改善几个农场获得灌溉的机会。”这个新项目旨在通过在未来两年内将灌溉面积扩大到40万公顷来提高玉米产量。但荷兰合作银行表示，从中期来看，最大的发展可能是允许国内生产和进口转基因玉米。
这组作者说:“中国可能会决定进口转基因黄玉米用于饲料市场，从而腾出一些目前的粮食生产区域。目前，有关种植和进口转基因商品的诉讼正在进行，但预计在未来12个月内不会有结果。”荷兰合作银行的研究报告称，即使肯尼亚成功实施了大坝项目，提高了产量，提高了自给自足水平，它仍将是一个净进口国。与美国和欧盟等其他国家相比，ESSA的玉米产量也较低，美国的大部分作物都是转基因作物，而欧盟的生产系统使用大量的农业投入。ESSA的玉米种植分散在几个国家，几乎所有家庭都在后院种植玉米供个人消费。
需要升级物流
研究报告指出，如果该地区要增加小麦供应，就需要投资扩大和改善主要港口枢纽的物流和仓储基础设施的质量；内陆需要投资来改善收获后的储存基础设施，以便从气候条件和产量良好的年份中受益。研究发现，内陆运输成本很高，占赞比亚小麦到岸价格的20%，占肯尼亚内陆国家白玉米到岸价格的41%。
荷兰合作银行列举了几个内陆谷物运输成本高的例子。在过去四年中，从黑海地区运来的小麦以每吨390美元的价格运抵莫桑比克的贝拉，但要把小麦运到内陆的赞比亚，每吨还需额外支付100美元的运输费用。同样在此期间，赞比亚和马拉维以每吨220美元的价格生产白玉米，但他们需要每吨155美元的额外运输成本才能将其运往东非最大的净进口国肯尼亚。作者说:“改善运输基础设施是促进ESSA地区谷物运输和改善获得农业投入物和化肥的关键，而该地区在这方面无法自给自足。”（农产品集购网https://zixun.16988.com/编译整理，仅供参考）
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（责任编辑：王馨敏 邮箱：wangxm@accfutures.com）
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