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山东潍坊棉纺产业调研报告

2020-01-15

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国内棉花、棉纺产业在经历了上半年漫长的低迷期之后,在年终岁尾之际,是否出现了向好转变,企业实际经营情况如何?原料、产成品的库存情况如何?新疆棉使用情况如何?企业利用期货工具的程度如何?新年度企业对纺织、贸易战、出口、资金的看法如何?这些因素将显著影响棉价、纱价未来的走势,影响企业对衍生工具利用的程度,带着这些问题,我们联合潍坊营业部等业务单元对山东特别是潍坊的相关企业、机构进行了走访。


调研人员


任新普、李晓晖、孔喆


调研过程记录


A企业:


中棉集团山东物流园有限公司是中华棉花集团有限公司的全资子公司,位于山东省潍坊市滨海经济开发区内,业务销售半径辐射山东、江苏、河北、河南等地区,覆盖年棉花需求量500万吨的纺织经济圈。物流园距潍莱高速公路出入口10公里,距潍坊港17公里,拥有铁路专用线,交通运输便利。现有仓储物流、棉花贸易、金融服务三大业务板块。仓储物流。目前具有国家储备棉承储库、国家海关保税仓库、全国棉花交易市场指定交割库、郑州商品交易所指定期货交割库等仓储经营资质牌照,可向客户提供安全迅速的物流配送服务。仓库总库容10万吨,年周转量可达20万吨以上,除了实现棉花仓储等业务外,还可为客户提供粮食等仓储服务。棉花贸易。公司以诚信促发展的经营理念,利用仓储物流平台连接新疆和内地及国内外供需市场,具备充足棉花资源,努力打造周边棉纺企业的“棉花超市”,利用自有的棉花交易信息平台,为纺纱厂及贸易商等用棉客户提供便捷周到的服务。金融服务。公司充分发挥自身雄厚的资金优势,积极开展储备棉代拍垫资、棉花及棉副产品的货权质押,为有资金需求的客户搭建金融平台,提供更稳健、高效、快捷的服务。


据该公司业务部经理介绍,到2019年,物流园承担了部分国储棉的仓储任务,目前在库国储棉数量2万吨。对国储棉总体在库资源数量,预估约为220万吨左右,高于市场预估的150万吨上下,如果这个数据可信,则对棉价的影响偏于压力。但该负责人也承认,受到仓储年份、质量指标等影响,具体的价格和资源总量存在分歧。


对物流园资源来源,该负责人讲近几年主要有国储棉、新疆移库棉、部分进口棉和部分地产棉。对物流园棉花资源的销售流向主要涵盖青岛、潍坊、东营等地。


对物流园的经营模式,该负责人介绍,物流园独立经营,独立核算,在新疆收购几个加工厂进行棉花生产,认为个体加工厂在未来的加工领域中的话语权越来越低。对期现结合、套期保值业务已经进行操作,并与集团公司区别运作。对下游纺织企业客户端形成良好的业务合作关系,重要客户有潍坊华润纺织有限公司,潍坊帛方纺织有限公司,山东华晨悦胜纺织集团有限公司,中维金纺有限公司、山东大海集团有限公司等,物流园前几年曾经与其他期货公司开展过相关期货培训班等活动,但总体感受效果一般,如何实现客户、举办者的双赢是未来举办该类培训活动的关键。


对新交易模式的使用,该负责人介绍公司已经开展套保、点价等业务,但目前点价资源报价表尚未实现,后期将加快该项工作的进展,并表示,可以与永安资本等公司开展资源承接、交易模式交流等活动,并可向我公司提供相关办会支持。


B企业:


为了加强对贸易企业以及进口棉企业的了解,我们将工作目标对准设在潍坊综合保税区的山东华奇农产品有限公司,该公司是山东地区少有的专门设在保税区的进口棉加工及贸易企业,但受重重因素制约,我们这次没有见到企业负责人,为了达成目标,我们来到了潍坊综合保税区物流管理中心(相当于综合保税区商务局)寻求支持。综合保税区物流中心的负责同志向我们介绍了潍坊综合保税区在大宗商品进口业务等方面的有关情况。


潍坊综合保税区成立于2003年12月,2011年升级为国家综合保税区,是全国第十四家综合保税区,也是山东省首家综合保税区。潍坊综保区的优势是区位优势明显。潍坊是山东半岛蓝色经济区、黄河三角洲高效生态经济区、胶东半岛高端产业聚集区的重要组成部分,区位优越,交通便利,市场腹地大,辐射能力强。距青岛、烟台、日照等港口均在200公里左右,距济南、青岛国际机场分别为180、120公里,潍坊机场是省内最大货运机场。胶济铁路横穿潍坊,济青、济青南线、潍莱、青银、东青等高速公路交汇于潍坊。市场腹地广阔。潍坊市地处山东半岛中部,东邻青岛、烟台,与日韩隔海相望;西接淄博、东营、滨州,连接山东西部内陆地区;南临临沂、日照,辐射河南、江苏;北靠渤海莱州湾,具有广阔的发展腹地,市场潜力十分巨大。潍坊产业基础雄厚,产业门类齐全,布局合理,配套能力强。农业优势显著。潍坊是全国农业产业化经验发源地,农副产品加工业总量占全国的一半,禽肉、蔬菜出口分别占全国的40%和20%。工业发展迅速,有32种产品居全国同行业前列,45种产品生产规模居全省同行业第一。流通贸易繁荣,潍坊是全国大型农产品集散中心和山东半岛商贸物流中心,物流企业达2100多家,年交易额700多亿元。1—11月,潍坊综保区实现进出口额76.1亿元、增长27.5%,总量跃居山东省第3位;一般公共预算收入2.8亿元、增长23%;实际到账外资1.31亿美元;新增注册企业4629家、增长107%。


潍坊综合保税区分南区、北区“一区两片”。南区面积3.5平方公里,位于潍坊中心城区东部,位置优越,交通便利,距离胶东国际机场1小时车程;北区面积9.58平方公里,紧靠国家一类口岸——潍坊港,纳入潍坊国家农业综试区核心区,依托潍坊港为开放发展服务,具备陆海统筹的产业发展优势。


潍坊综保区发挥综合保税区、农业综试区两个国家试验区优势,做大做强保税主业,提升区域实力和吸引力。保税加工贸易,已经形成三个优势产业,即以歌尔电子为龙头的电子信息产业,以佩特来新能源电机、美国德纳电驱动为代表的新能源动力产业,以汇源进口果汁加工、香港冠博进口粮食加工为代表的食品加工产业。


在大宗商品贸易方面,潍坊综合保税区开展以进口棉花、粮食、天然橡胶等为代表的大宗商品贸易,区内拥有有全国唯一的进口澳洲籽棉企业——华奇棉花,2019年度实现澳棉加工量5000吨。保税仓储物流,整合新建30万平方米保税仓库,建设北区保税仓储物流园,服务港口大进大出,建设区域性保税物流仓储基地。


在综保区未来的规划设计中,管委会还设计了橡胶、铁矿石、棉花的期货保税交割业务,我们就该项业务的开展与该负责同志进行了交流并阐述了永安期货、永安资本在中国第一单铁矿石期货点价创新,橡胶、棉花期货仓单注册、生成、交易、交割等方面的尝试与实践以及永安期货多年来在服务实体经济、探索创新风险管理、期货+保险等方面的尝试,得到该负责同志的积极回应,并专门安排后期与华奇农产品公司的衔接。


C企业:


山东华晨悦胜纺织集团是一家集精梳、普梳、织布、印花、染色、蜡染以及纱线面料进出口于一体的综合性大型棉纺织企业集团,同时兼营原盐采选。旗下拥有昌邑市华晨悦胜纺织有限公司、华晨纺织印染有限公司、华晨纺纱有限公司、华晨纺织有限公司、华晨织造有限公司、华晨盐业有限公司和华晨环保科技服务有限公司七个分公司。经过二十几年的不断发展,集团规模实力不断壮大,现已发展成为“潍坊市工业百强企业”、“潍坊市百强民营企业”、“潍坊市外贸出口先进企业”、“昌邑市十强企业”、“昌邑市十佳纳税大户”、“昌邑市出口创汇大户”、“潍坊市农业产业化重点龙头企业”。集团产品主要有60—160支的精梳棉纱、涤棉纱、特宽幅纯棉坯布、蜡印纯棉坯布、纯棉真蜡印花布、纯棉超蜡印花布、纯棉仿蜡印花布,原盐等十几个系列,200多个品种。现有员工3180人,各类专业技术人员685人。拥有资产总额8亿多元。近几年集团不断加大投入力度,积极调整优化产业和产品结构,扩大企业生产规模,已形成精梳精纺、织布、印染一体化的棉纺织产业链,并发展成为昌邑以及潍坊市棉纺织业中的重点龙头企业。


目前企业主要生产纱线,蜡染布,印染布等,主原料棉花库存量保持在1月上下,纱线库存不大,坯布、印染布库存较小。目前企业在测算至明年国储抛储前应该采购的棉花数量,企业非常关心国储棉的数量及将来开拍时的价格。


今年企业经营过程中,从纱线生产、印染到染织、销售已经实现了相对闭环经营,由于原料端基本采用抛储棉,少量采用进口棉,因此企业效益尚可,但基本利润也不大,企业已于1月4日放假。企业认为,伴随着国储棉资源的减少,企业对明年的资源和棉价走势较为关心。


今年企业在营运过程中,尽管部分实现闭环经营,但受到贸易、汇率等因素影响,企业出口非洲的蜡染布业务受到影响,企业也在思考纺织、印染业务的转型问题。


对点价、套期保值等期货工具的认识已经初步具备,但基本局限于点价环节,对套期保值业务,已经有了初步设想,准备明年招聘部分毕业生,安排进行培训、实习,以为建立期货团队服务。我们与时总就期货培训,相关报告信息传送、期货制度建设、风险管理业务、点价业务等进行了深入交流,为明年的相关工作进行了准备。


调研结论:


1,中棉山东物流园各种棉花资格牌照齐全,仓库容量较大,辐射周边纺织产业集群市场较大,是服务当地及周边地区纺织产业的重点企业。企业是央企子公司,具有独立经营地位,与永安期货、永安资本具有开展仓单合作,合作套保,点价交易,合作办会等业务合作的可能。


2,潍坊综合保税区具有棉花、橡胶、铁矿石期货交割的初步设想,区内华奇农产品公司已经开展澳洲籽棉加工业务,区内相关企业市场特别是农业产业企业具有开展相关大宗商品业务的较好条件,是未来开展境外期货合作和有潜力市场之一。


3,山东华晨悦胜纺织是当地较大规模的纺织产业链企业,企业具有较有势力的产业、产品优势,对套期保值等相关风险管理业务具有兴趣,是未来继续深度合作的较好对象,当然后续工作仍然艰巨,须有长远作战的思想准备。


来源:永安期货;作者:XXX;农产品期货网转载本文仅为传播更多信息为目的,并不表示本网认可文中作者观点。若转载文章作者有认为本网有不妥之处,请致电本网010-51289506联系,本网将立即与您磋商并解决相关事宜。


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