⚫前言
为了解新榨季南方产区最终甘蔗产量变化，我们对国内最大产区广西甘蔗深入跟踪和实地采样，对比历年同期数据，综合评估2020/21榨季广西食糖产量，调整新榨季国内供应平衡表。
⚫广西产区蔗区甘蔗长势
2020年10月广西蔗区甘蔗生长指标好于上年同期。虽然遭遇播种期和拔节期两次旱情，但经过近年优良品种轮换，桂柳品种种植比例逐年增加，该生长指标优异于新台糖系列，有效茎增加促进单产提高。按各地种植比例加权换算，全区平均单产为4.5吨/亩，同比增加0.48吨/亩。种植面积考虑广西部分地区农村“旱改水”项目占用甘蔗种植用地2020/21榨季甘蔗种植由1140万亩修正为1120万亩，产糖率略低于正常年水平，按12－12.3%估算，预计产糖610万吨左右。
⚫调研结论
我们维持7月调研估产观点，考虑广西2020/21榨季气候因拉尼娜现象增强至中度，预计产糖率回归到正常年偏低水平，按产糖率12－12.3%估算，产糖量为610万吨左右，同比持平略增。
前言
2018至2020年全球气候异动，严重影响农作物长势，广西2018/19和2019/20两个榨季产糖率分别创下最差和最好年份，而2020年前三个季度降雨量与正常年同比下降，使得夏季华南地区出现近年罕见旱情。为了解新榨季南方产区最终甘蔗产量变化，我们对国内最大产区广西甘蔗深入跟踪和实地采样，对比历年同期数据，综合评估2020/21榨季广西食糖产量，调整新榨季国内供应平衡表。
广西产区蔗区甘蔗长势
2020年夏季副高压长时间停留在长江以南，华南地区夏季降雨严重不足，广西沿海一带地区甘蔗出现近年少有的旱情，高坡地甚至有蔗苗枯死现象。8月中上旬“森拉克”和“海高斯”两个台风分别在越南北部和珠江口登陆，给华南地区带来较强降雨，极大缓解华南西部旱情。本次调研走访桂南7月受旱区域，受旱蔗区甘蔗返青，长势恢复旺盛势头。
实地采样数据，株高均值：2020年广西五大产区除崇左外，南宁以北其他地区株高好于上年同期，五大产区平均株高275cm，同比上年增加19cm，其中崇左受旱影响，比上年同期矮40cm；柳州、河池甘蔗株高增加54cm左右，南宁、来宾与上年相差不大，略有增加。
图1：广西重点产区甘蔗株高（cm）
数据来源：华融融达期货白糖研发中心
有效茎是衡量单产重点指标，8月两场台风带来充沛降雨，提高分蘖苗有效茎成活率，五大产区平均每亩有效茎3781株，同比增加271株。7月调研我们提到崇左蔗区近半受旱，受旱面积主要分布高坡地，令崇左蔗区虽然株高不及上年，但秋季两次高强度降雨，使得中度以下受旱甘蔗分蘖苗成活率增加，10月测量有效茎同比上年增加954株，为五个产区最高，而有效茎大幅增加，弥补单茎株高偏矮造成的损失。
图2：广西重点产区每亩有效茎（株）
数据来源：华融融达期货白糖研发中心
甘蔗生长期后期雨水充沛，导致单茎茎重比上年略有增加，重点蔗区平均茎重1.47kg，同比增加0.11 kg，接近2018年同期。
图3：广西重点蔗区甘蔗平均茎重（kg）
数据来源：华融融达期货白糖研发中心
相比甘蔗其他指标均超过上年，甘蔗田间锤度关系到成熟度是否达到糖厂提前开榨。实地采样五大重点蔗区锤度非常低，平均锤度为14.09%，为近十年最低值。田间测算甘蔗上下两端锤度比为0.95%左右，显示甘蔗仍处于成熟度较低，尚未达到入榨标准。
图4：广西重点蔗区甘蔗平均锤度（%）
数据来源：华融融达期货白糖研发中心
通过以上各项数据对比，2020年10月广西蔗区甘蔗生长指标好于上年同期。虽然遭遇播种期和拔节期两次旱情，但经过近年优良品种轮换，桂柳品种种植比例逐年增加，该生长指标优异于新台糖系列，有效茎增加促进单产提高。按各地种植比例加权换算，全区平均单产为4.5吨/亩，同比增加0.48吨/亩。种植面积考虑广西部分地区农村“旱改水”项目占用甘蔗种植用地，2020/21榨季甘蔗种植由1140万亩修正为1120万亩，产糖率略低于正常年水平，按12－12.3%估算，预计产糖600－620万吨。
图5：不同产糖率下，预估广西糖产量（万吨）
数据来源：华融融达期货白糖研发中心
调研结论
综上所述，我们维持7月调研估产观点，考虑广西2020/21榨季气候因拉尼娜现象增强至中度，预计产糖率回归到正常年偏低水平，按产糖率12－12.3%估算，产糖量为610万吨左右，同比持平略增。
其他产区：云南降雨同比增加，气候好于上年，预计单产略有提升，叠加境外甘蔗增加，预计入境压榨量与上年相差不大，产糖量200－210万吨；广东湛江产区面临大旱，单产严重下降，产糖量同比减产5－6万吨；甜菜产区新疆种植面积较稳定，局部地区受轻度旱情影响，甜菜单产预计略有下调，但甜菜糖分因品种改良优化，产糖率依然保持较高水平，产糖量55万吨左右；内蒙古产区因糖厂产能增加，促使甜菜种植面积继续扩张，预计产糖量达到82万吨，同比增加8万吨左右。
2020/21榨季全国产糖1050－1070万吨左右，同比增加20－30万吨。
图6 2020/21榨季全国产糖量
数据来源：华融融达期货白糖研发中心
展望后期天气，目前国内外气象机构对2020年秋冬季节拉尼娜现象确定为中度偏弱强度，按以往年份只要达不到强度拉尼娜，对广西甘蔗生长有利，甘蔗产量属于增产年份，由此来看，天气条件支持甘蔗后期生长，成熟度同比正常年有所推迟。但天气变化具有不确定性，需要后期继续跟踪，请关注我们调研报告《广西蔗区秋季调研--天气篇》。
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