上周,5月31日国家临储大豆并未延续本月24日的火热行情,成交均价和成交率出现双降。与上次拍卖相比较,本次交易会计划销售东北大豆249695吨,低于24日的拍卖数量,实际成交38830吨,成交量远低于24日的16.4万吨;成交率也比上次的54.7%低,只有26%;成交均价3831元/吨,比上次低46元/吨。观察近几个月的拍卖情况,成交率明显回升,但是拍卖价格不断走低,同时也说明了油厂对后市上涨信心不足,此次拍卖的最低起拍价是3800元/吨(三等),价格明显低于,进口分销大豆价格,和黑龙江目前市场的大豆价格,有一定的利润可图,因此对参与拍卖企业吸引较大。由于拍卖国储大豆粮库相对集中,对距离库点相对较远的油厂吸引力不大,影响了拍卖的成交率,国家临储大豆市拍卖也为满足当地压榨企业的需求,减缓油厂的加工困局起到一定作用。截止上周末,哈尔滨周边油厂4100元/吨,比上周末跌20元/吨,哈明达报价4040元/吨,与上周末持平,九三北安分公司报价4200元/吨,与上周末持平,九三嫩江分公司报价4100元/吨,与上周末持平,,九三宝泉岭分公司报价4200元/吨,与上周末持平,牡丹江周边油厂报价4080元/吨,与上周末持平,佳木斯周边油厂大豆报价4040元/吨,比上周末跌60元/吨,集贤周边油厂大豆报价4000元/吨,比上周末跌40元/吨,双鸭山周边油厂大豆报价3940元/吨,比上周末跌60元/吨,富锦周边油厂大豆报价3900元/吨,比上周末跌60元/吨,齐齐哈尔市甘南周边油厂4000元/吨,比上周末跌40元/吨,平均价格4050 元/吨,比上周末跌60元/吨,以上是油厂主流报价,和商品大豆价格相比没有价格优势,只能收购一些不够商品的大豆,或塔漏,普遍日收购量不大。购买国储大豆,理论上国储成交价格就是买大豆应付的货款,但是在实际交易过程中,还得加大豆升水,运输,搬运,运回到油厂在初加工,粉尘,杂质等等,笔者调查某油厂负责人说,根据运距不同,在成交价基础上还得加上240元/吨~280元/吨,比市场收购平均价格略低或持平,由于国储拍卖和美豆调整的影响,油厂收购不是很积极,农民忙于农活,没有时间出售大豆,笔者预计进入7月~8月份,有一个出售的小高峰
由于前期原料不足油厂开工率较低,下游产品报价比较坚挺一级豆油报价9700元/吨,四级报价9600元/吨,高于外部市场400元/吨~600元/吨,只能在本地销售,目前哈尔滨地区豆粕价格3250元/吨-3270元/吨,佳木斯地区豆粕价格3240元-3260元/吨,按平均价格计算豆粕3260元/吨,豆油9600元/吨,大豆4050元/吨,压榨利润=(豆粕3260元/吨*0.79+豆油9600元/吨*0.17)—大豆4050元/吨—加工费120元/吨=37.4元/吨,略有盈利,是在下游产品不能顺价销售的情况下计算的,这是油厂对后市看涨信心不足主要原因。消息方面,油籽分析机构油世界29日称,阿根廷2012年大豆产量可能从2011年的4920万吨降至3900-4000万吨,因干旱和洪水继续迫使农户舍弃大豆作物。因此大豆产量可能降至3900-4000万吨,低于我们目前预估的4050万吨,并低于去年产量的4920万吨。”
阿根廷为继美国和巴西之后的全球第三大大豆生产国。随着农户对阿根廷余下大豆作物进行收割,预计南美大豆产量将继续下滑,这将令美国及全球大豆库存预估减少并支撑价格。阿根廷作物产区出现的干旱和随后的洪水,使得布宜诺斯艾利斯谷物交易所5月24日将阿根廷2011/12年度大豆产量预估下调至3990万吨,之前预估为4100万吨。巴西大豆产量亦糟糕。
由于欧洲问题将会重新成为左右投资者心理的主要因素,毕竟在7月份,将会迎来欧洲主权债务到期高峰,未来一段时间内市场将会出现左右投资者心理的各种消息,从当前掌握的消息来看,希腊的摇摇欲坠,西班牙、意大利在排队走向断头台,都将对于整体金融市场造成系统性风险。笔者预计不会破产,一个邻居家着火了。崇明的资产阶级政治家罗斯福说过,赶紧把水管借给他吗,把火救灭,要不快烧到自己家了,每次紧急关头都是峰回路转,市场慢慢会趋于平静,基本面上看,美国的干旱对于中西部大豆种植区的影响并不是很大,美国大豆播种率以及发芽率依然远远领先于去年同期与五年均值,这将为大豆单产提升提供空间。同时在当前大宗商品基本面并不乐观的情况下,现货市场中,豆类商品走势同样并不乐观,尤其是大豆,在国储抛储以及大量大豆到港的双重压力下,近期大豆现货价格连续走低,预计在未来一段时间内,大豆现货价格都难以出现明显的起色。
美豆指数从技术上看自5月2日最高1450美分-下跌6月2日最低1272美分,下跌178美分,跌幅12.2%,超出了市场预期,随着美豆下跌进口成本也在逐步降低,根据上周末收盘计算进口成本在4250元/吨附近,对未来的油用大豆价格上涨埋下了隐患,美豆指数每次反弹交易量在缩量,而且下跌的时候交易量在增加,似乎下跌没有结束,在旧作豆类供需格局依然偏紧,新作相对宽松,且农产品陆续进入天气市情况下,限制价格下跌空间,不过在次下跌空间有限,美豆指数周末收了一个很长下影线,阶段底部有一定的支撑,由于美豆指数期货价格下跌过于陡直,3小时线macd连续两次底背离,反弹要求强烈,综合以上所述,笔者预计黑龙江油用大豆短期看调整,耐心等待调整结束,抢反弹,建议减少库存增加销售。(王维国)
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