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【相关产业】原油价格持续低迷,生物柴油的路更艰辛

2016-09-22

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   为祖国加“油”,为民族争“气” 。

   石油——现代工业的血液,人类速度的助推剂,可由于其为不可再生资源,终会到山穷水尽的一天。下图为截止15年底世界原油实际探明存储量及储产比:截止2015年底,全球原油储量为2394亿吨(约为1.6万亿桶),储产比约为50.7年。日益枯竭的原油资源,使得新能源的研发迫在眉睫,其中生物柴油是其中最有望替代原油,成为人类新型的动力来源。


   生物柴油可定义为由植物油和生物质等可再生资源制成的液体或气体燃料,也可理解为以油料作物、野生油料植物和工程微藻等水生植物油脂以及动物油脂、餐饮废弃油脂等为原料油通过酯交换工艺制成的可代替石化柴油的再生性柴油燃料。其中欧洲地区主要以菜籽油为主要原料、美国以大豆油、中国及主要东南亚国家都是以棕榈油为主要原料,并且由于棕榈油产量大、价格便宜等特点,现已成为了世界生物柴油市场主要的原材料。根据美农预测数据显示2016年马来西亚生物柴油原料(棕榈油)的使用量约为64.7万吨,约占马来西亚16年毛油1820万吨产量的3.55%,约占马来西亚国内棕榈油使用量的30%左右。印尼方面:印尼现在每年向欧洲出口生物柴油,约占欧洲总进口量的30%左右,其国内,2014年生物柴油需求量为140万吨、2015年280万吨,2016年其准备推行B20生物柴油政策(由于各种原因一直未能实施)预计将消费800万吨的棕榈油,约占其总产量的25%。


   棕榈油、生物柴油、原油三者就像平行线般相互影响,根据我们的数据模型:2014年1月2日至2015年2月5日,DCE棕榈油1505合约与NYMEX原油1503合约相关性0.853;2015年1月2日至1月30日,两者相关性0.58;棕榈油价格和原油价格两者的相关性较高,而棕榈油的价格又直接影响到了生物柴油的成本价,原油的价格又会左右生物柴油的使用量。

   而近期生物柴油、原油棕榈油这三者中,有人欢喜有人愁,原油价格持续走低有进入熊市的趋势、棕榈油受到产量及需求回升的影响,价格持续走高,低迷的原油、高昂的棕榈油,生物柴油后期的路不好走。

原油方面:

   近期由于OPEC原油月产量上升,并触及历史高值3346万桶/月,原油价格持续走低,并跌破45美元/桶的关口,并有持续走低的可能性。9月份OPEC产油国峰会在即,“冻产”的话题有喧嚣尘上,如果“冻产”再次落空,后期原油价格势必会再次承压走低,原油市场可能会迎来熊市。原油制成成品油的成本约为原油价格的30%左右、运输成本约为其15%左右。故以45美元/桶的原油价格来估算,制成成品油的成本价格约为4000元/吨。

棕榈油方面:

   棕榈油方面:受到产量恢复低于市场预期及印度需求回升、中国现货低库存的影响,棕榈油价格从7月份开始呈现强势上涨趋势,截止9月21日收盘,连盘收于5712元/吨较上周同期上涨了6.6%;马盘收于2675令吉/吨,较上周同期上涨了5.03%。并且后期由于拉尼娜增加了南美大豆的天气升水,以及四季度的双旦、春节节日备货、春运时期的方便面的大量消费,国内棕榈油的消费量将会被拉升,四季度又接近P1701的交割,国内现货库存预计将不会出现大的增长(会维持30万吨左右的较低水平),故后期棕榈油价格还是会比较强势运行,但需要关注10月份的MPOB报告,关注9月份马来西亚棕榈油库存及产量的变化情况。


   根据我们的数据模型显示:以棕榈油为原材料的生物柴油的成本价中,棕榈油的价格约占其成本价的80%以上,以马盘现在的2675令吉的价格来算,预估生物柴油的成本价约为6082元/吨。

总结:

   4000元/吨的石油柴油、6082元的生物柴油成本,高达2082元/吨的价差严重影响了生物柴油的推广与使用,马来西亚B10迟迟未能实施、印尼的B20计划一直浮于纸面。虽说生物柴油是可持续的新型能源,可在利益面前又会有多大的市场,“没有永远的朋友,没有永远的敌人,只有永恒不变的利益”——丘吉尔,朋友如此,市场更是如此。虽然各国为了推广生物柴油,打出了许多的补贴牌如“印尼从2014年开始,为每公升生物柴油补贴4000印尼盾”,但是在日益低迷的原油及日益彪高的棕榈油面前,这些补贴显得有点力不从心。面对有限的原油供应,开发生物柴油取代原油的脚步肯定不会停止,但这路注定是漫长而又艰辛的。

   路漫漫而修远兮,我将上下而求索。


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