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布瑞克:能繁母猪存栏大降,2024年猪价是否迎来大周期上涨?

2024-02-29

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  讨论猪价上涨之前,需要搞清楚几个问题,什么是生猪产能,生猪与猪肉关系,生猪供需及猪肉供需差别。我们需要清楚知道,养殖的是活猪,但吃的猪肉,猪肉构成包括鲜杀活猪获得猪肉(白条及头蹄杂碎)及冻品猪肉(含头蹄杂碎),一般情况下冻品和鲜肉消费场景存在不同,但如果价差大,冻品也会在一些场景替代鲜品消费。冻品库存及鲜杀活猪数量影响当前的猪肉供给,一般居民部门猪肉供给更多指的是鲜杀猪肉供给,鲜杀猪肉供给受当天屠宰生猪数量及屠宰体重影响两大指标影响。

  当天屠宰数量受到当前市场可供大猪理论数量和养殖部门出栏意愿和市场需求影响,屠宰体重受到养殖部门当前生猪存栏结构(生猪种群体重现实情况)、出栏偏好及市场需求偏好影响。当前生猪种群的体重现实受到前期养殖部分生产计划和出栏意愿影响(压栏/抛售),同时其数量还受到更早时间的母猪产仔数量及仔猪存活情况影响。从根源角度生猪产能是母猪产能,但母猪产能更多是影响中远期(6个月及以后)生猪供应,中期生猪产能是中小仔猪存栏,近期产能更应该关注是当前大猪存栏,同时当前大猪存栏提供的可供数量,实际最终出栏还受到压制出栏意愿影响(压栏(含二次育肥)/抛售)。

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