为把握中国食糖消费市场稳步增长的发展机遇，推进安琪酵母股份有限公司（以下简称：本公司或公司）后向延伸发展制糖产业，促进公司“十二五”发展规划的实施，并一定程度稳定安琪酵母（赤峰）有限公司（以下简称：安琪赤峰）糖蜜原料的供应，本公司拟选址内蒙古赤峰市翁牛特旗新建 3000 吨/日甜菜制糖项目（下称：赤峰糖业项目）。具体情况如下：
1、赤峰糖业项目的基本情况
（1）拟设立公司名称：赤峰蓝天糖业有限公司（以工商登记名称为准），性质为依据《中华人民共和国公司法》及其实施条例设立的有限责任公司。
（2）注册资本：10，000 万元（人民币），由本公司独家投资设立。
（3）注册地点：内蒙古赤峰市翁牛特旗乌丹镇玉龙工业园区。
（4）设计产能：赤峰糖业项目按照按照日处理甜菜 6000 吨产能进行总体规划，分二期实施，其中第一期投资新建一条日处理甜菜 3000 吨的制糖生产线和配套设施。项目一期达产后，将年生产白糖 4.32 万吨，糖蜜 1.62 万吨，甜菜颗粒粕 2.16 万吨。
（5）项目占地：项目选址翁牛特旗乌丹镇玉龙工业园区，规划占地面积 500亩。
（6）项目进度： 2012 年 5 月正式破土动工，工期 18 月，2013 年 10 月建成投产。
（7）规划投资总额：全部投资估计为 28，726.7 万元，其中固定资产投资123726.7 万元，流动资金投资 5000 万元。投资中本公司投入股本金 1 亿元，固定资产长期贷款 1.37 亿元，流动资金短期贷款 0.5 亿。
2、我国糖业产业现状介绍
食糖是天然甜味剂，是人们日常生活中的必需品，是人体所必需的三大养分（糖、蛋白质、脂肪）之一，同时也是饮料、糖果、糕点等含糖食品和制药工业中不可或缺的原料。食糖也是重要的国家战略物资，随着我国制糖工业的技术进步、食糖消费需求的持续稳定增长，我国制糖业仍保持了积极向好、可持续性发展的趋势。
（1）我国食糖消费稳步增长。
目前我国是世界上第二大食糖消费国，“十一五”期间我国累计食糖消费6439 万吨，年均消费 1287.8 万吨，比“十五”期间累计增长 31.6%。但与此同时，“十一五”期间国内食糖累计产量 5882 万吨，比“十五”期间累计增长 32%，国产食糖占消费总量的 91%，需通过进口保证国内食糖供应。
当前我国人均食糖消费量约 10.6 公斤，既低于世界人均食糖消费 24.5 公斤水平，也低于亚洲部分国家食糖消费水平（日本人均 29 公斤，韩国人均 36公斤），更远低于发达国家人均约 50 公斤的食糖消费量（澳大利亚人均 47 公斤，美国人均 67.6 公斤）。随着现代化进程快速推进与人民生活水平显著提高，对食糖消费需求必将也有较大的提高，澳洲联邦银行预计，今后几十年，中国年人均食糖需求将以每年 4.4%的速度递增，较 2000-2007 年间 2.2%的增长率翻一番，2020 年，中国糖进口量将有望升至 400-500 万吨。而根据我国《制糖行业“十二五”规划》，2015 年糖产量将提高至 1600 万吨，致力于满足 85%的国内需求，意味着 2015 年国内食糖需求量为 1850 万吨。
我国食糖消费结构中，工业消费约占食糖消费的 70%左右，家庭直接消费比例约为 30%。近年来，工业消费的快速增长一直是我国食糖消费增长的主要动力。
（2）国际糖业发展格局面临调整为我国糖业发展带来机遇。
随着新一轮世界贸易组织（WTO）农业谈判的深入，将进一步促进国际食糖生产和贸易格局的调整，糖料种植和食糖生产将进一步向气候适宜、生产成本低的优势国家转移。随着发达国家和地区贸易保护和补贴不断减少，国际食糖价格将趋于合理，有利于我国糖料种植和食糖生产的稳定发展，保障国内食糖市场有效供给。
（3）中国糖业生产仍将保持稳定增长，发展甜菜糖业是趋势。
我国是全球第三大食糖生产国，食糖生产在 07/08 榨季达到 1484 万吨的高点后，连续几年呈现下滑。但如前所述，因受国内食糖消费增长和国际糖业发展格局带来的发展机遇，我国糖业生产仍将保持稳定增长。
我国 2010/2011 榨糖期生产状况2010/11 制糖期全国糖料种植面积为 2532.11 万亩，较 2009/10 制糖期（下同）增加 119.35 万亩，增幅为 4.95%。其中甘蔗增幅为 1.79%；甜菜增幅为 37.88%。受天气和自然灾害的影响，全国糖料单产水平有所下降，甘蔗平均单产同比降幅为 2.6%；甜菜平均单产同比降幅为 6.47%。全国糖料产量为 8778.49 万吨，同比增加 186.5 万吨，增幅为 2.17%。其中甘蔗产量同比减幅为 0.34%；甜菜产量同比增幅为 43.5%，甜菜产量已走出近 10 年来的低谷。2010/11 制糖期全国有 47 家企业集团共 271 家糖厂开工生产。另有 11 家炼糖厂企业参与了国储糖加工生产。虽然全国糖料实现增产，但由于单产下降，含糖分降低，致使全国食糖产量减产至 1046 万吨，是连续第三个减产年，全国制糖工业生产成本和管理费用显著增加。
我国甜菜糖业发展状况：我国糖业生产有南糖与北糖之分，南方甘蔗糖主要集中在广西中南部、云南西南部、广东西部和海南北部，北方甜菜糖主要分布在新疆、黑龙江、内蒙古等省区。虽然甜菜糖产品质量有一定优势，但由于甜菜糖相比甘蔗糖的成本劣势，北方甜菜糖呈现更大的行业起伏波动，2010 年北方甜菜糖只占食糖总量的 7.6%。
发展甜菜糖业是趋势：首先，我国南方制糖业因受到其他产业的资源竞争，甘蔗种植面积扩大受限，以及大规模机械化耕种存在困难、人口老龄化问题、城市化进程加快等因素影响，南方甘蔗主产区如广西、云南两省甘蔗种植基本已经饱和，食糖增产余地不大，一定程度上为长期处于蛰伏状态的新疆、内蒙古、黑龙江等北方甜菜糖主产区带来了发展机遇。其次，随着制糖企业管理水平与运行体系继续改进，生产技术革新发展步伐加快，工业现代化程度快速提高，食糖产品质量产量显著提升，制造成本进一步下降，必然有利于进一步降低甜菜糖成本，提高甜菜收购价格有了空间，从而激发农民甜菜种植的积极性，增强地方政府发展甜菜的信心，为发展甜菜种植带来新的机遇。
再次，当前中国甜菜每公顷平均单产 38 吨，平均含糖率 14%~17%； 法国、德国、美国、荷兰等发达国家甜菜每公顷平均单产为 55~80 吨，平均含糖率16%~20% 。二者相比，中国差距很大，同样留有的潜力也很大。《“十二五”食品工业发展规划》指出，重点扶持新疆、黑龙江、内蒙古等北方甜菜糖主产区，加大甜菜优良品种的推广工作力度，提高单产水平和含糖量。原料甜菜产量不足，目前仍是制约内蒙古制糖行业的发展的主要因素。
食糖进口是补充我国食糖消费的重要渠道，但受到关税配额管制。食糖是我国的战略物质，2001 年我国加入 WTO 之后，根据《农产品进口关税配额管理暂行办法》，我国食糖进口实施食糖进口关税配额制度。从 2004 年到 2012 年，我国食糖进口配额稳定在 194.5 万吨，配额内关税降为 15%，配额外最惠国税率为 50%，其他国家为 125%。2008 年起，我国原糖进口数量持续增加，2011 年进口 292 万吨，创历史新高，主要进口国为巴西、古巴等，以进口原糖为主。食糖产业关系国计民生，为保护国内糖价的稳定、市场的自主性以及国内制糖企业的正常生产经营活动，国家必会采取相应措施，确保食糖产销市场平衡，保持“以国产食糖为主，依靠进口食糖适当补充不足”的态势。
3、投资赤峰糖业项目的战略必要性
（1）投资赤峰糖业项目是公司把握我国食糖消费市场稳步增长的发展机遇，推进公司实施后向一体化战略、向上游延伸审慎发展制糖产业的战略举措。制糖业是酵母产业的上游产业，公司与上游制糖企业保持着密切的联系，在长期的经营中逐步加深了对制糖产业的了解和认识，并将试机进入制糖产业列入公司的战略发展方向。2010 年 8 月，公司投资了新疆伊力特糖业有限公司，标志着公司正式进入了制糖产业，为公司进入糖业产业积累了发展经验。为把握我国食糖消费市场稳步增长的发展机遇，进一步扩大糖业发展规模，公司规划到“十二五”末，日榨糖能力达到 1 万吨。因此赤峰糖业项目的实施，将加快推进公司糖业产业的发展和“十二五”规划的实现。
（2）投资赤峰糖业项目将在一定程度上稳定安琪赤峰的糖蜜原料供应，有力支持安琪赤峰的稳步发展。目前安琪赤峰拥有 8300 吨酵母产能，是公司“东西南北中”酵母生产布局的重要支点，覆盖着公司包括东北、华北的酵母市场，年糖蜜需求量为 4 万吨。
但长期以来受制于周边糖蜜原料供应紧张、价格畸高的影响，需从外省采运糖蜜，不仅无法进一步扩产满足市场需求，还导致酵母生产成本高、弱化了市场竞争力。赤峰糖业项目实施达产后，每榨季将生产糖蜜 1.6 万吨，占安琪赤峰糖蜜需求总量的 40%以上，将一定程度稳定安琪赤峰的糖蜜原料供应，支持安琪赤峰的稳步发展。
4、建设条件与项目选址
（1）甜菜原料来源
甜菜是本项目的重要原料，项目一期达产后，将每榨季需要甜菜 36 万吨，决定着本项目的投资决策和未来的正常运转，为此公司已对翁旗甜菜原料的发展潜力和种植比较效益进行了详细调研。
翁旗拥有适宜发展甜菜种植的气候、土壤、耕地面积、种植习惯等，发展潜力较大。翁旗位于内蒙古赤峰市中部，旗治所乌丹镇南距赤峰市 85 公里，距离北京市和沈阳市均约为 550 公里；翁旗辖 8 镇 1 乡 3 苏木 5 个国营农牧场，总人口45 万；翁旗属温带大陆性季风气候，中、东部区域的气温适宜甜菜种植与生长。翁旗共有国土总面积为 11，807 平方公里，现有耕地总面积 314 万亩，其中水田面积 21 万亩，水浇地 136.7 万亩，旱地 156.6 万亩。近几年，翁旗通过加强耕地整理，耕地面积持续保持增长。此外从 2009 年开始，国家补贴专项资金在赤峰市实施节水灌溉工程，推广膜下滴灌技术。根据甜菜种植条件，翁旗适宜种植甜菜的耕地主要是水浇地和实施了膜下滴灌技术的旱地，适宜总面积约 150 万亩。按照甜菜 4 年轮种、亩产甜菜 2.5 吨测算，翁旗每年可供甜菜种植的耕地面积大约 30 万亩，每个榨季可生产甜菜 75万吨，按照榨期 120 天计算，可满足供应一家日榨 6000 吨的甜菜制糖企业。翁旗甜菜种植历史比较悠久，可追溯到从上世纪 80 年代，历史最大收购量达 60 多万吨。目前翁旗的乌丹镇、桥头镇、梧桐花镇、解放营子乡、广德公镇、亿合公镇等均有甜菜种植，主要采取直播、纸筒育苗、直播+膜下滴灌、纸筒育苗+膜下滴灌等方式，其中纸筒育苗方式已得到大面积推广，平均亩产超过 3.5吨。
翁旗甜菜种植具备一定的比较效益。 目前翁旗 136 万亩水浇地中，有 110 万亩种植玉米，是种植甜菜的主要竞争性作物。经过实地考察和走访，总体上可认为，采用纸筒育苗方式种植甜菜的亩产纯收入高于玉米亩产纯收入；但若采取直播方式，因亩产水平低，比较效益低于玉米。2010 年，翁旗纸筒育苗方式种植甜菜的亩产纯收入比玉米高 100 元以上。
翁旗地方政府态度积极，明确大力扶持甜菜糖业。 大力发展甜菜种植是一项重大的农业种植调整政策，离不开地方政府的大力支持。赤峰市和翁旗政府从发展“甜菜种植—糖业生产—酵母生产—生物有机肥”的糖业产业链和扶持发展农业产业化龙头企业的高度，积极支持并扶持扩大甜菜种植，引入本公司前往翁旗投资甜菜制糖项目。
（2）其他原料的供应
本项目建成投产后，每年需采购的其他原料包括：石灰石：2.66 万吨，翁旗周边直接采购，供应丰富，采购价格 60 元/吨；焦炭：0.216 万吨，内蒙古乌海、鄂尔多斯等煤矿区采购，供应丰富，采购价格 1200 元/吨；硫磺：20 吨，翁旗周边直接采购，供应丰富，采购价格 5350 元/吨；烧碱：24 吨等，翁旗周边直接采购，供应丰富；
（3）项目选址
赤峰糖业项目选址位于赤峰市翁牛特旗乌丹镇玉龙工业园区，距离旗政府 3公里，距赤大高速公路 6 公里，工业用地面积较大。目前为项目预留土地已实现通水、通电、通路、通排水、通网络和土地平整。赤峰糖业项目选址乌丹镇工业区，具有如下特点和优势：
位于甜菜种植的中心位置，方便甜菜运输。目前翁旗甜菜种植区域基本分布在乌丹镇周边，也是未来本项目计划重点扩大甜菜种植的区域。此外选址地点距离安琪赤峰约 10 公里，可降低糖蜜转运成本。选址翁旗乌丹镇，除可以充分享受西部大开发和内蒙招商引资若干优惠政策以外，还可进一步享受翁旗较好的投资环境和其他优惠政策。
5、环境保护
赤峰糖业项目的主要污染物是固体废弃物、废水、废气、噪声等。本项目将严格按照国家相关环境保护法规、环境保护可持续发展原则和“三同时”的要求新建、运行环保处理设施，确保本项目投产后符合国家环保标准与要求。预算环保治理设备投资为 1200 万元。
6、项目财务可行性分析
赤峰糖业项目总投资 28，726.7 万元，其中固定资产投资 23，726.7 万元，流动资金投资 5，000 万元。投资中股东投入资本金 1 亿元，固定资产贷款 1.37 亿元，流动资金贷款 5，000 万元。项目按照日榨 3，000 吨、年榨 36 万吨甜菜产能规划和实施，预计项目 2012年 5 月正式动工，2013 年 10 月建成投产，当年达到设计产能的 50%，2014 年后达到设计产能 100%，在不考虑后续扩产的假设条件下，达产期年销售收入为29，440.6 万元。通过测算，本项目静态投资回收期（不含建设期）为 6.34 年，动态投资回收期（不含建设期）为 11.55 年，盈亏平衡点时产能利用率为 39.4%，项目净现值为 8，751 万元，财务内部收益率（税后）为 12.67%，高于股东预期报酬水平，因此本项目具有较强的抗风险能力，投资收益水平较高，项目具有财务可行性。
7、风险性评价
（1）糖价周期性波动风险：白糖的市场价格受到国际国内诸多因素的影响，难以准确预测。而糖价对于本项目盈利能力的影响程度极大，敏感性最高，当糖价处于低谷时，极易导致本项目盈利能力下降甚至亏损，本项目盈亏平衡点的白糖销售价格为 5864 元/吨（贷款偿清后）。为积极规避糖价波动风险，本项目将积极研究白糖期货方式，适当采取套期保值控制白糖价格波动。
（2）甜菜供应风险：甜菜供应风险主要是甜菜种植比较效益下降，导致农户种植甜菜的积极性下降，无法保证本项目甜菜供应。本项目将积极引进甜菜种植与起收机械，推广甜菜种植机械化，解决劳动力不足的问题，降低甜菜种植成本。
8、结论
（1）战略上分析，投资新建赤峰糖业项目，是公司把握中国食糖消费市场稳步增长的发展机遇，推进公司后向延伸发展制糖产业，促进公司“十二五”糖业产业规划实施的重要战略举措，并将在一定程度稳定安琪赤峰糖蜜原料的供应，支持安琪赤峰稳定发展。
（2）从气候、水煤电汽供应、交通、环保、原材料供应、政府政策与支持、投资环境等糖业生产所必须考虑的选址因素，赤峰糖业项目的选址符合糖业生产所需要的基本条件，投资设立赤峰糖业项目具有选址可行性。
（3）从财务角度谨慎分析，项目投资收益水平较高，符合本公司投资的预期收益水平，并有一定的抗风险能力，具有财务上的可行性。
本议案将提交公司 2011 年度股东大会审议批准后实施。
特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会
2012 年3月9日
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